F-RevoCRM[エフレボCRM]の機能

お問合せや依頼をチケット化して管理することで、対応漏れを防ぎます。効率的な管理により、迅速かつ確実な対応が可能です。

問合せ管理の詳細はこちら

チケットで受け付けた問合せの内容や回答をナレッジ化し、FAQとして蓄積できます。これにより、同じ問合せに対する迅速な対応が可能になり、顧客サポートの効率が大幅に向上します。

各お客様との契約情報や関連するドキュメントを効率的に管理できます。契約情報を一元化し、必要な情報にすぐアクセス可能です。これにより、契約内容の確認や更新がスムーズに行え、業務の効率化を実現します。

お客様向けの専用ポータルサイトを自動作成できる機能です。お客様と貴社が1対1で共有したい情報を選択して表示できます。依頼やお問い合わせの進捗状況確認、見積書・請求書の表示など、ポータルサイト上で直接やり取りが可能です。顧客とのコミュニケーションがよりスムーズになり、満足度が向上します。

カスタマーポータル機能の詳細はこちら

ログインユーザーの追加、有効・無効の設定などユーザーに関わるさまざまな設定が可能です。

各ユーザーの権限を細かく柔軟に設定できる機能です。権限に応じたデータの閲覧権限などの設定が可能です。

権限設定の詳細はこちら

申請から決裁までのフローを簡易的に電子化する機能です。

簡易承認ワークフローの詳細はこちら

業務内容や業務フローに合わせて、柔軟に項目を追加・修正することが可能です。新規モジュールの追加やフィールドのカスタマイズ、権限設定、選択肢エディタなどの機能を活用して、企業のニーズに合わせたCRMシステムを構築できます。

新商品販売時や各顧客の課題、サービス導入時の管理など、幅広く活用できる簡易的な機能です。プロジェクト毎にタスクとマイルストーンを設定すると予定表にも自動で表示されます。作成したタスクはガントチャートとしても確認が可能です。

プロジェクト管理の詳細はこちら

doc、xlsx、ppt、pdfなどのドキュメントファイルを管理する機能。関わる顧客情報や商談などに紐づけて管理も可能です。

個人の予定はもちろん、チーム、部署単位の複数人の予定を表示、管理ができる機能です。

見積書、請求書、受注書、発注書などのPDFテンプレートを簡単に作成・管理できます。企業独自のテンプレートをカスタマイズして作成することも可能です。

画面の操作に従うだけでオリジナルの帳票が簡単に作成でき、ExcelやPDFに出力することができます。　問合せ管理をはじめマーケティングや営業など全部門に対応しているので、各部署のレポート出力が可能です。

レポート機能の詳細はこちら

設定したメールアドレスのメールを設定条件に従って自動取り込みする機能です。

ステータス変更や通知、新規レコードの生成などのアクションを自動化する機能です。

ワークフロー機能の詳細はこちら

他システムからのデータインポートやF-RevoCRM内のデータをエクスポートすることが可能

インポート機能の詳細はこちら