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見込み客に活動/TODOを追加してみよう


更新 2022/11/19

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。


以前の記事作成した見込み客に、関連する予定やタスクなどを登録してみましょう。
見込み客の概要画面を開くと、中間のアイコンの中に活動アイコンがあるのでクリックしてください。

CRM導入に付きまとうコスト問題


TODOには、期限を決めて取り掛かる必要のある、タスクを登録します。

CRM導入に付きまとうコスト問題


左上の+予定の登録または+TODOの登録をクリックして、登録する活動タイプを選びます。
活動には、訪問予定やイベントなど、開始と終了の時間が決まっているものを登録します。

CRM導入に付きまとうコスト問題


見込み客に関連する活動/TODOが登録できました。

CRM導入に付きまとうコスト問題