fbpx

見込み客のリストを作成してみよう


F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ、今回は「リスト」機能をご紹介します。

F-RevoCRM6.5までは「フィルター」機能と言われていたものです。
「リスト」機能は、一覧画面があるモジュールにはどこでも搭載されているので、ぜひ活用してみてください!

「リスト」の操作手順


見込み客モジュールを開き、リスト一覧画面の右上にある「+」ボタンをクリックします。
※リスト一覧画面が隠れている場合は、サイドバー近くの「>」ボタンをクリックすると展開されます。


「新しいリストを作成」画面の「リスト名」に分かりやすい名前を入力し、さらに「項目と並び順の選択」「条件を選択」を設定していきます。


リストをユーザー間で共有したい場合は、リスト作成画面の「リストを共有」にチェックを付け、共有したいユーザを選択します。


設定したカラムが表示され、さらに条件で絞りこまれた結果が表示されました!



F-RevoCRMの基本機能について