F-RevoCRMCloud　業種別活用例～製造・販売業編～

• 各部門で顧客情報を管理しているので何度も登録しないといけない…
• 社内共有ができておらず、各部署との情報共有に無駄な時間がかかってしまっている…
• 製造部門の進捗状況を把握することができない…
• 電話やFAXなどで外部とのやりとりをしていて、対応状況が把握できない…

F-RevoCRMのメニューには「モジュール」という情報を管理する箱用意されています。

「マーケティング」「営業」「サポート」「プロジェクト」などが標準装備されており、モジュールの追加や非表示、名称変更も設定画面から手軽に操作が可能なため、自社にあったメニュー構成をカスタマイズすることができます。

自社の業務にフィットしたメニュー構成を設定後、社内に分散しているファイルをいちいちシステムへ入力しなおす…というのは非常に時間がかかり、現実味がありません。 F-RevoCRMのインポート機能を使えば、データを一括で取り込むことができます。

参考記事：F-RevoCRMの基本機能「インポート」

分散していた情報をデータベース化することで情報の一元管理ができ、社内の情報共有や履歴の参照など、さまざまなシーンで利便性が向上します。

F-RevoCRMは一元管理に加えて、顧客情報を軸にリレーション※をはって管理ができるため、より効率的に情報管理や社内共有、履歴の参照などが行えます。

委託業者や代理店とのやりとりで電話やFAXを使用していたり、メンテナンスなどの保守対応時の履歴を紙ベースで残していたりすると、リアルタイムで対応状況が追えず、履歴を確認するだけでも一苦労… 情報共有の効率化のためにはペーパーレス化の実現が必要不可欠です。

F-RevoCRMのカスタマーポータル機能（顧客ポータル機能）は、顧客専用のポータルサイトを手軽に用意することができ、問合せ対応から請求書などのデータなど、さまざまなやりとりをポータルサイト上に集約することが可能です。

参考記事：カスタマーポータル機能で顧客満足度アップ間違いなしの活用術を大公開

紙ではなくExcelやスプレッドシートで報告書や請求書、見積などを作成していても、フォーマットが統一されていなかったり、保存場所が定まってないせいでファイルを見つけるのに時間がかかるなど、ただ「紙」からExcelやスプレッドシートに置き換わっただけの場合があります。これでは元も子もありません。

F-RevoCRMのPDFテンプレートであれば、フォーマットが統一されるだけでなく、関連する顧客情報に紐づけてデータを残すことができるため、ペーパーレス化の実現だけでなく、業務効率化も期待できます。

参考記事：F-RevoCRMのPDFテンプレート機能とは

保守対応におけるトラブル防止や、引継ぎ、脱属人化は保守対応に関する情報・履歴・対応状況がリアルタイムに追え、見える化していることが重要です。そのため、F-RevoCRMはチケット管理を採用しています。

チケット管理であれば、一顧客に対して、別途複数対応が発生している場合も混同することなく対応履歴が残すことができ、効率的に状況を把握することが可能です。

また、進捗状況を可視化できるステータス管理や、入力時の日時が自動に残るなど、よりスムーズに顧客対応が行えるようになっています。

オーダーメイド家具販売店でF-RevoCRMを導入したら、どのように運用まで進めていくのか、おおまかな流れをご紹介します。

1. 業務フローを整理しよう

   顧客の来店から家具の納品、支払いまでの全体フローを業務フロー図化し、“誰”の業務で“いつ”システムを利用する必要があるのか整理します。

   

2. 社内に分散していた顧客情報や製品情報などを整理

   店舗、製造、納品、支払いの各部門部署で管理している情報を整理します。同じ顧客の情報を別部門でそれぞれ管理している“ダブり”は一つの情報にまとめます。 また、管理の都合で“二重入力”している項目などは、設定で解消できるのでチェックしておきます。

3. 業務フローにあわせて、必要なモジュールや項目を取捨選択、関連設定をする。

   必要に応じて、ワークフロー（自動化機能）やアラート機能などの設定も行います。顧客情報とリレーションしておきたい情報の設定や、製造部門への依頼をよりスムーズに行えるようにワークフローでメールの自動通知や、②でチェックした二重入力していた項目もワークフローで自動転記できるように設定します。

   

4. ②で整理した情報をF-RevoCRMへインポート

   ②で整理した情報をCSVファイル化し、F-RevoCRMへインポートします。

5. テスト運用実施

   作成した業務フローに合わせてF-RevoCRMをテスト運用してみましょう。