代理店管理にCRMシステムが最適な理由

代理店管理にまつわる問題として、以下のような点があげられます。

• 各代理店が独自の営業を行っていて本社側から状況把握が困難
• 各代理店の販売管理方法はバラバラで、売上単位などが統一されていないので集計が困難
• 各問題で同じような問題が起きても情報共有されないのでそれぞれで対策を行っている。また本社側でも全体を把握できないので、適切なサポートができていない。

代理店が正常に管理されないと、代理店全体の報告書などの作成にも時間がかかる上、売上予測・予算が立てにくくなってしまいます。

このような状況を回避するためにも代理店管理は重要な業務になります。本社側が状況把握できることで、代理店側にも的確な販売方法や予算を提示できるなどやりとりが可能になり、スムーズな代理店運営に繋がります。

本社と代理店間の情報を管理かつ共有できるツールとしてのCRM（顧客管理）システムを活用する方法があります。

なぜCRMなのか。
理由は本社と代理店の情報を一元管理できることにあります。

なぜCRMが代理店管理に向いているのか？

一元管理することで、本社側は委託した代理店情報の見える化が可能になります。

代理店の売上をはじめ案件進捗や、活動状況を知りたいタイミングで確認できるので、報告書の徴収や集計に時間を取られることがなくなり、売上予測や予算も立てやすくなります。

さらに、案件情報や活動状況を把握することで、どの代理店に注力すべきかなどの戦略も練りやすくなります。

代理店情報をF-RevoCRMに登録し、案件や営業活動などの関連する情報を代理店ごとに一つにまとめることができるので、代理店の基本情報、案件、問合せ、スケジュールなど、担当営業は調べたい代理店の詳細を一目で把握することができます。
本社側で代理店の基本情報や案件情報を登録し、見積や注文書などのドキュメントをデータとして保管することができます。

本社のマネージャーは所属する営業が担当する代理店情報全体を把握する必要があります。
F-RevoCRMで営業が更新した代理店の情報を随時チェックできるので、正しい情報を即座に把握することが可能になります。
また、すべての代理店情報が登録されているので、統計や分析などのレポート作成も簡単に行えます。
ユーザー権限を活用することで営業は自分が担当している代理店、マネージャーは全体の情報など、閲覧の範囲を役割ごとに限定することができます。

ユーザー権限は、本社と代理店の棲み分けをすることも可能です。
ユーザー権限の他にもモジュール単位で権限を設定することで、本社で代理店全体の情報を把握するのに対し、代理店側では、各代理店が対応した内容をFAQとして代理店間で共有することも可能です。問合せ内容が共有できるので、代理店側は受けた問合せに時間をとられることなく、スムーズに対応できます。

カスタマーポータルを活用することで、複雑な機能にとらわれず必要最低限の操作で登録が完了できるので、よりスムーズに代理店管理を行うことができます。（代理店管理の場合、顧客専用webサイトを各代理店が使用することになります。）

事例を読む

社内と代理店が別々に管理していた顧客と案件をF-RevoCRMに集約

代理店にもアカウント発行することで営業の円滑な管理を実現

• 導入前は社内と代理店は別々のシステム（大手のパッケージCRMやExcelなど）で管理していたため、電話やメールでの情報共有が都度必要だった
• 代理店が多数になるとランニングコストが発生し高額になってしまうため、ユーザー数で左右されないF-RevoCRM導入の検討
• 代理店には権限設定で必要な情報だけ閲覧・登録ができ、対応履歴を残せるのでマネージメントやサービスの質の向上につながる