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F-RevoCRMの便利な使い方

F-RevoCRMの機能についての便利な使い方を集めました。


便利機能について


簡易承認ワークフロー機能

各業務ごとに発生する顧客関連の承認申請(見積・契約書)まで一元管理することが可能です。

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CSVインポート機能

複数のユーザー情報をまとめて登録

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ガントチャート機能

情報共有・タスク管理をスマートに

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タグ機能

案件の状態を一目で確認!

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PDFテンプレート機能

請求書のフォーマットを編集可能!

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ダッシュボード活用法

シチュエーションごとにダッシュボードを使い分け

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ダッシュボード機能

タスクの見える化に最適!

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メールマーケティング

メール配信ソフト「Curumeru(クルメル)」連携

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F-RevoCRMの活用方法

業種・部署別にF-RevoCRMの活用方法をご紹介します




顧客管理・営業支援(CRM/SFA)


営業のスケジュール管理はCRMで効率化できる

業務効率化

営業の一日をどのように効率化できるかをご紹介!

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顧客管理システム化のメリット

業務効率化 / 情報共有

業務効率アップにつながる顧客情報のまとめ方

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営業業務の管理法

業務効率化 / 情報共有

CRM活用で多忙な営業業務の効率化に成功したケース

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最速でペーパーレス化を実現する方法

脱紙管理

電子帳簿保存法改正の対策とは?

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カスタマーポータルで業務効率が上がる?

生産性向上/情報共有

お客様満足度アップのために必須のサービス

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F-RevoCRMで「事務処理」をスマートに

業務効率化/情報共有

顧客情報の一元管理がもたらす事務効率化

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F-RevoCRMで「顧客情報」をまとめる

業務効率化/情報共有

顧客情報をまとめると営業提案機会が広がる!

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F-RevoCRMの「顧客管理機能」

業務効率化/情報共有

顧客情報を一気通貫して、重要な情報を迅速に把握

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マーケティング・企画


データ分析をCRMでスマートに

業務効率化/情報共有

顧客情報は共有してマーケティングにも有効活用

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メールマーケティング

業務効率化

質問「F-RevoCRMからメルマガ配信できるの?」答えは「Yes」です

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サポート・問い合わせ管理


おうちコールセンターとは?

業務効率化

F-RevoCRMとAmazon Connect連携で実現する在宅コールセンター

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「問合せ管理」をもっとスマートに

業務効率化

問合せ情報を蓄積や検索しやすく管理できて、スピーディーに対応できる

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カスタマーポータルで業務効率が上がる?

生産性向上/情報共有

お客様満足度アップのために必須のサービス

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購買発注・事務管理


アルフレスコ連携でドキュメント管理を効率化

業務効率化

Alfrescoと連携してデジタル文書管理を行うサービスを提案します!

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F-RevoCRMで「販売管理」を効率化

業務効率化

F-RevoCRMは受発注や請求などの 帳票の作成や、PDF出力ができます

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業種別F-RevoCRM活用紹介


業界別F-RevoCRM活用事例(福祉・介護サービス)

福祉・介護サービス

福祉・介護業界でのCRMの活用法をご紹介します

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業界別F-RevoCRM活用事例(製造・販売業)

製造・販売業

製造・販売業界でのCRMの活用法をご紹介します

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F-RevoCRM ブログ

企業の課題に着目したCRMの知識やノウハウなどを公開しています

F-RevoCRMCloudとOSS版F-RevoCRMの違いとは

よくある質問

F-RevoCRMCloudは業務効率向上には欠かせない機能が標準機能として完備しています!

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CRMとは?

業務効率化

今さら聞けない基礎知識から導入準備まで徹底解説!

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代理店管理にCRMシステムが最適な理由

業務効率化

代理店管理にはCRMを活用することをおすすめします。

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最速でペーパーレス化を実現する方法

ペーパーレス

電子帳簿保存法改正の対策とは?

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顧客満足度評価の伸び悩み、どう回避する?

顧客満足度アップ

株式会社ヒロケイ様書下ろし第一弾です

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顧客満足と社員満足の実現を目指して

顧客満足度アップ

NEXTシステムズ株式会社様事例インタビュー

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ネットワークと情報セキュリティの考え方

セキュリティ

シンキングリードはこう考えます

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コスト削減してCRM運用する方法

コスト削減

F-RevoCRMが可能にするコスト削減の秘策とは?

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なぜシステム移行だけでは失敗するのか?

生産性向上

生産性向上にどう取り組めば良い?そのヒントは?

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属人化を解消する3つの方法とは?

脱属人化

CRMが解決する脱属人化の取り組みをご紹介

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Excelとシステムの徹底検証

脱Excel

Excel管理かシステム化を進めるかでお悩みの方へ。脱Excelのメリットとデメリットをご紹介

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CRM(顧客管理)とSFA(営業支援)の違いとは?

よくある質問

よくある質問にお答えします!

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マーケティングで得たデータを全社でフル活用

一元管理 / 情報共有

全社共有して実現する潜在ニーズの発掘!

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F-RevoCRM導入で期待される効果①

効率化/生産性向上

コスト面と業務効率においての効果のご紹介

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F-RevoCRM導入で期待される効果②

効率化/生産性向上

売上に直結する営業活動や商品・経営の改善における効果をご紹介。

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顧客管理(CRM)を分かりやすく解説します!

よくある質問

経営にCRMを取り入れてなぜ成功できるのか?その秘密を教えます。

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F-RevoCRMのインストールについて


F-RevoCRM7.3のインストール

F-RevoCRM7.3のインストール手順のご紹介

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F-RevoCRMの初期設定・システム設定について

※掲載時期により最新バージョンと異なる内容の場合がございます。あらかじめご了承ください。

システム設定の概要紹介

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F-RevoCRMを導入したら、まずは企業情報を更新しよう!見積書や請求書出力時にも利用できます

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