F-RevoCRMの導入コンサルティングサービスとは？

F-RevoCRMの導入コンサルティングサービスは、CRMの導入が形だけで終わらず、実際に社内で使われ、業務改善に結びつくことを目的とした支援サービスです。

CRM導入はシステムを導入するだけでは完結しません。要件の整理や現場への定着、関係者間の認識合わせなど、運用を見据えた計画とサポートが必要です。

CRMは、営業活動の効率化や顧客対応の質を高めるための重要な仕組みです。しかし、導入の過程で課題が生じ、最終的に現場にうまく馴染まず、使われないまま運用が止まってしまうケースも少なくありません。

CRM導入を検討する段階では、多くの企業が次のような不安を抱えます。これらは導入前にきちんと整理されていないと、プロジェクトが途中で迷走する原因になります。

「営業を効率化したい」といった漠然とした理由でスタートすると、導入後に何をもって成功するかが曖昧になり、判断がブレやすくなります。

システムが現場の実務にフィットしない場合、「入力が手間」「結局使わない」といった声が出やすく、定着しづらくなります。

営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど複数部門が関わる中、目的や優先順位にズレがあると、難航しやすいです。

CRM導入が形だけで終わり、現場で活用されないまま運用が止まってしまうケースも少なくありません。以下は実際によくある失敗例とその背景です。

要件の優先順位が決まらないまま進めた結果、関係者の意見が割れて方針が決まらず、プロジェクトが長期化

初期設計が曖昧だったため、あとから「これも必要」と機能追加が続き、開発工数が膨らんでしまう。

実際の業務フローに即していなかったり、導入目的が現場に共有されていなかったことで、入力や利用が定着せず、形骸化してしまう。

F-RevoCRMの導入コンサルティングは、CRMを自社に適切な形で導入し、現場で活用できる状態まで引き上げることを目的とした支援サービスです。システムの初期設定や機能説明にとどまらず業務フローの整理、要件の優先順位付け、社内の定着支援までを一貫してサポートします。

CRMは単なるシステム導入ではなく、業務のやり方そのものを見直す取り組みです。そのため、導入段階での計画と意思決定が、その語の成果を大きく左右します。F-RevoCRMの導入コンサルティングでは、その土台づくりを丁寧に支援します。

このサービスの目的は、F-RevoCRMを単に導入するのではなく、「活用できる状態で使い始める」ことにあります。主な特徴は以下の通りです。

F-RevoCRMでは、導入をサポートするために3つの支援サービスを提供しています。

• PoC（Proof of Concept：概念実証）
• 導入コンサルティング
• システム要件定義・開発支援

それぞれ目的と役割が異なります。ここでは導入コンサルティングが他のサービスとどう違うのかをご紹介します。

PoC（Proof of Concept：概念実証）はF-RevoCRMを開発・提供しているシンキングリードが、事前にお客様の具体的な要望に対して「実現可能かどうか」を検証するサービスです。

導入を検討している段階で「この業務や機能はF-RevoCRMで対応できるのか」「どのような設定になるのか」といった疑問に対し、システム上で再現・検証を行い、判断材料をご提供します。

一方、導入コンサルティングはF-RevoCRMの導入を決定した後に行う支援です。業務フローの整理や要件の優先順位付け、初期設定の方針決定などを通じて運用がスムーズに始められる状態をつくります。

導入コンサルティングとシステム要件定義・開発支援は、いずれも導入プロセスに関わる支援ですが、担っている役割と目的は異なります。

導入コンサルティングでは、業務全体の流れや課題を整理しながら、「何を実現すべきか」「どのように運用するか」を明確化することに重点を置きます。

業務の背景や関係者間の認識をすり合わせ、設定や開発の前提となる考え方を言語化していくフェーズです。

一方、システム要件定義・開発支援では、すでに整理された方針をもとに、画面項目や処理仕様などの設計・実装内容を詳細に詰めていきます。

実際の開発・設定作業に必要な情報を整理・定義するプロセスであり、業務とのすり合わせよりも、実装に向けた具体化が主な目的となります。

このように導入コンサルティングは「検討と判断のための準備」、要件定義は「設計と実装のための整理」と位置づけることができます。

CRM導入が上手くいかない理由の多くは、ツールそのものの性能ではなく、「導入の進め方」にあります。要件が曖昧なまま進めてしまったり、関係者間の認識がズレたまま導入が完了してしまうと、実際の運用が定着せず、成果につながらなくなります。

F-RevoCRMの導入コンサルティングは、こうしたよくある失敗を未然に防ぎ、スムーズに業務へ定着させるための支援です。

F-RevoCRMの導入コンサルティングでは、導入初期から次のような観点で失敗のリスクを抑えます。

F-RevoCRMの導入コンサルティングでは、プロジェクトの初期にすべての要件を次の3つに分類します。

• やる：今回の導入で必ず対応する案件
• できる：標準機能で実現可能な要件
• やらない：今回の対象外とする、または別フェーズで検討する要件

この整理により、以下のような効果が期待できます。

• プロジェクトの目的や対応範囲が明確になる
• 不要な開発や仕様追加を抑えられる
• 実現可能な範囲から着実に導入をスタートできる

F-RevoCRMの導入コンサルティングでは、単にヒアリングを行うだけでなく、導入を成功させるために必要な4つのアクションを体系的に行います。

これらのアクションを通じて、プロジェクト全体の方向性が明確になり、現場で使える仕組みとしてCRMが定着する状態を目指します。

まず、導入目的を踏まえたうえで、実現すべき要件を洗い出し「何をやるか」「何を後回しにするか」を明確にします。

この段階で以下のような項目を整理します。

• 業務上、必ず対応すべき要件
• 標準機能で対応可能な項目
• 今回見送る項目、将来的に検討する内容

こうした分類をもとに、要件の優先順位を設定し、過不足のないプロジェクトスコープを固めます。

整理された要件をもとに、F-RevoCRMの画面や設定項目に落とし込み、関係者全員が同じイメージを持てるように「見える化」します。

• 現場の業務フローとシステム構成の関係を図示
• 権限や入力項目の画面イメージを共有
• 運用の想定パターンを明文化

これにより、「思っていたのと違う」「そんな設定は効いていない」といった齟齬（そご）を防ぐことができます。

コンサルティングの過程で行われた検討や意思決定は、口頭だけで終わらせず、必ず記録として残します。

• 要件整理の背景と理由
• 標準機能の活用判断の根拠

あとから「なぜそうなったのか」が明確になり、担当者の変更や引継ぎが発生してもプロジェクトの継続性が保たれます。

導入コンサルティングの成果は、その後の開発・設定作業や運用フェーズへと引き継がれます。

• 整理された要件はそのまま開発・設定方針に反映
• 必要に応じて開発・定着支援フェーズへスムーズに移行

「設計」と「実装」や「運用」を切り離すのではなく、一貫した支援体制を通じて、現場で使えるCRMの定着を後押しします。

F-RevoCRMでは、導入コンサルティングから要件定義、開発・設定、運用支援に至るまで、すべての工程を一貫して提供しています。

この一気通貫体制により、プロジェクトの品質やスピード、現場への定着力を高めることができます。

導入から開発・設定まで、シンキングリードが一貫して対応し、社内の各担当者が連携して進行する体制をとっています。要件の背景や意図が正しく共有され、手戻りや誤解を最小限に抑えることができます。

導入初期で整理した要件や方針が、開発・設定まで一貫して反映されるため、設計方針が途中でぶれることがありません。

業務との整合性を保ちながら、運用に適した構成を実現しやすくなります。

社内で情報や判断基準が共有されているため、フェーズをまたいだ調整もスムーズに行えます。意思決定のスピードが維持され、導入までの時間や関係者の負担を抑えることが可能です。

F-RevoCRMの導入は事前に確認した方針にそって、計画的に進めていきます。

標準機能の活用にとどまるケースと、開発や要件定義を含むケースとでは、導入ステップや所要時間が異なります。

導入内容によって、コンサルティングの所要時間は異なります。

標準機能を活用するケースでは、おおよそ１か月を目安に、業務整理や設定方針の検討を集中的に進めます。

一方で、個別の開発や要件定義を含むケースでは、対象範囲の整理や技術的な検討が必要になるため、おおよそ2か月以上かかることが一般的です。

^{要件により期間は変動します。}

導入コンサルティングでは、複数回の定例セッションを通じて、要件整理や方針決定を段階的に進めます。以下はその一例です。

セッション	内容	ゴール
第1回	業務フロー確認・モジュール構成案	業務の流れ・システム構成の方向性を整理
第2回	設定案の提示と初回フィードバック	モジュール・項目構成のたたき台を確認
第3回	修正案の提示と詳細すり合わせ	権限設計や運用ルールを含めた精度向上
第4回	アドオン開発要件の整理（必要時）	開発内容の有無・優先順位を確認
第5回	最終確認と課題整理	決定事項を明文化し、次フェーズに引き継ぎ

F-RevoCRMの導入後も安心して活用いただけるよう、シンキングリードでは運用フェーズを見据えたサポート体制を提供しています。

導入コンサルティングから引き継いだ情報をベースに、保守対応や追加のご相談にもスムーズに対応が可能です。

導入後はコンサルティングのフェーズで整理した内容をもとに、保守・運用サポートチームが引き継いで対応します。

設定方針や業務背景がチーム間で共有されているため、運用フェーズでもスムーズな対応が可能です。軽微な変更や定期的なご相談にも対応できる体制が整っています。

運用が始まると、業務の変化や新たな課題に応じて、追加の要件や見直しが必要になることがあります。

F-RevoCRMはオープンソースのCRMをベースにしており、こうした変更にも柔軟に対応しやすい設計です。導入コンサルティングでは将来的な拡張も見据えて、優先順位をつけながら段階的に検討を進める方針をとっています。そのため、必要に応じて見直しや追加を行うことで実運用に沿った形での導入が可能です。

追加対応の内容によっては、当初のお見積りに変更が生じる場合もありますが、その場合は都度内容をご相談のうえ、ご納得いただける形でご案内します。

F-RevoCRMはクラウド版に加えてオンプレミス版にも対応しており、自社環境への導入をご希望の場合もサポートが可能です。

オンプレミスを前提とする場合でも、導入コンサルティングの内容や支援体制に大きな違いはありません。

ただし、サーバー構成やインフラ要件については事前の調整や追加作業が必要になるケースもあるため導入初期段階でのすり合わせが推奨されます。