見込み客に活動/TODOを追加してみよう

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。

以前の記事作成した見込み客に、関連する予定やタスクなどを登録してみましょう。

F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ「見込み客の登録」はこちら

見込み客の概要画面を開くと、中間のアイコンの中に活動アイコンがあるのでクリックしてください。

TODOには、期限を決めて取り掛かる必要のある、タスクを登録します。

左上の＋予定の登録または＋TODOの登録をクリックして、登録する活動タイプを選びます。
活動には、訪問予定やイベントなど、開始と終了の時間が決まっているものを登録します。

見込み客に関連する活動/TODOが登録できました。