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F-RevoCRM7.3【見込み客に活動/TODOを追加】


F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。以前の記事作成した見込み客に、関連する予定やタスクなどを登録してみましょう。

見込み客の概要画面を開くと、中間のアイコンの中に活動アイコンがあるのでクリックしてください。

見込み客 概要画面

左上の+予定の登録または+TODOの登録をクリックして、登録する活動タイプを選びます。活動には、訪問予定やイベントなど、開始と終了の時間が決まっているものを登録します。

活動 クイック作成画面

TODOには、期限を決めて取り掛かる必要のある、タスクを登録します。

TODO クイック作成画面

見込み客に関連する活動/TODOが登録できました。

見込み客 活動一覧画面

今回は、時間をかけず簡単に登録するクイック作成の手順をご紹介しました。必要に応じて、詳細なフォームを利用するなどの使い分けも可能です。