紙管理からCRMへ！F-RevoCRMで営業部の情報管理を見直す方法

脱・紙管理！
営業業務の情報管理を見直しませんか？

外回りやお取引先との商談といった大きな仕事のため後回しにしてしまいがちな営業部における情報管理の見直し。営業部において情報管理はなぜ重要なのか、そして管理方法はどのようなものであるべきかについてご紹介します。

お取引先と接する機会の多い営業部こそ、情報管理は効果的に行う必要があります。営業部が管理すべき情報は多数あります。たとえば、お取引先の情報は案件を進めるうえで不可欠なものです。オフィスの住所や担当者の氏名や部署などの基本情報は商談・案件のどの段階でも必要な情報になります。

さらに、これらの情報を管理していれば、引き継ぎを行う際や一時的に代理の社員が案件を担当する際にもスムーズに対応することができます。

案件単位での情報管理を行うことも重要です。商談が成立し案件として進めていくことになった際、案件の進捗状況や行うタスクが残っていないか、フォローすべき事項がないかを確認することができます。

また、営業活動の記録は活動報告として活用することもできます。いつ、どの方と商談をして、どれほどの進捗を得られたのかを記録しておけば、他の営業部社員や上司からのアドバイスを仰ぐことが可能になります。

これまでご紹介したように、営業部が適切に管理できるよう意識すべき情報は多数あります。これらの情報を適切に管理するためには、その管理方法に注意する必要があります。

「情報の記録さえしていればいい」と考えていたり、「これまでそうしてきていたから」という理由で紙での記録・管理を行っているケースが多いです。情報の記録と管理を可能にするシステムを導入し紙での記録から脱却することで、情報の管理・活用の効果が発揮されるようになります。

顧客関係管理システムであるF-RevoCRMは、顧客情報・案件情報・営業活動記録すべてを効果的に記録・管理することが可能になります。

紙で情報を管理するのとF-RevoCRMで管理するのとでは具体的にどのような違いが生まれるのでしょうか。大きく違いのあらわれる代表的なポイントをまとめて比べてみましょう。

	紙での管理	F-RevoCRM
最新情報のキャッチ	△　情報が複数存在していることで、どれが最新の情報かわからなくなってしまうケースも	〇　進捗があった際はすぐに更新ができ、どの部署からでも正確な情報をキャッチ可能
情報収集のスムーズさ	△　ほしい情報が載っている紙を探したり、他部署に確認したり・・・手間が発生してしまう	〇　欲しい情報を欲しい時にすぐに確認可能
情報の比較	△　紙どうしを見比べないと比較ができない	◎　データを図/グラフとしても可視化できるため比較も容易
外出先からの情報確認	×　紙がないと確認できない。持ち出すと紛失のリスクも	◎　外出からでも端末とインターネット環境さえあればOK！
紙・印刷コスト	×　紙・インクの消費が発生	◎　紙・い印刷のコストをかけずデータを蓄積
保管場所	×　紙を保管するということは	◎　システム上にデータを蓄積するので、保管場所にも困らない！

このように、F-RevoCRMを導入・運用することで、印刷コストや保管場所といった負担になる要素を大幅にカットしつつデータの蓄積と活用をより効果的に行うことができるようになります。

F-RevoCRMで営業部の情報管理を見直して、業務効率と営業成績のさらなる向上を目指しませんか？

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