代理店管理にCRMシステムが最適な理由

代理店管理にまつわる問題として、以下のような点があげられます。

代理店が正常に管理されないと、報告書作成に時間がかかり、売上予測や予算立てが難しくなります。

このような状況を回避するためにも、代理店管理は重要な業務です。本社側が状況を把握することで、代理店側にも的確な販売方法や予算を提示でき、スムーズな代理店運営に繋がります。

本社と代理店間の情報を管理し、共有できるツールとしてのCRMシステムを活用する方法があります。
なぜCRMなのか。
その理由は本社と代理店の情報を一元管理できることにあります。

なぜCRMが代理店管理に向いているのか？

一元管理することで、本社側は委託した代理店情報の見える化が可能になります。

代理店の売上をはじめ案件進捗や活動状況を知りたいタイミングで確認できるので、報告書の徴収や集計に時間を取られることがなくなり、売上予測や予算も立てやすくなります。

さらに、案件情報や活動状況を把握することで、どの代理店に注力すべきかなどの戦略も練りやすくなります。

代理店情報をF-RevoCRMに登録し、案件や営業活動などの関連情報を代理店ごとに一つにまとめることがでます。これにより、代理店の基本情報、案件、問い合わせ、スケジュールなど、担当営業は調べたい代理店の詳細を一目で把握することができます。
本社側で代理店の基本情報や案件情報を登録し、見積や注文書などのドキュメントをデータとして保管することができます。

本社のマネージャー、は所属する営業が担当する代理店情報全体を把握する必要があります。F-RevoCRMで営業が更新した代理店の情報を随時チェックできるので、正しい情報を即座に把握することが可能です。
また、すべての代理店情報が登録されているため、統計や分析などのレポート作成も簡単に行えます。
ユーザー権限を活用することで営業は自分が担当している代理店、マネージャーは全体の情報など、閲覧の範囲を役割ごとに限定することができます。

ユーザー権限は、本社と代理店の棲み分けをすることも可能です。
ユーザー権限の他にも、モジュール単位で権限を設定することで、本社で代理店全体の情報を把握するのに対し、代理店側では、各代理店が対応した内容をFAQとして代理店間で共有することができます。問い合わせ内容が共有できるので、代理店側は受けた問い合わせに時間を取られることなく、スムーズに対応できます。

カスタマーポータルを活用することで、複雑な機能にとらわれず、必要最低限の操作で登録が完了できるため、よりスムーズに代理店管理を行うことができます。（代理店管理の場合、顧客専用Webサイトを各代理店が使用することになります。）

カスタマーポータル機能の詳細はこちら

事例を読む

社内と代理店が別々に管理していた顧客と案件をF-RevoCRMに集約

代理店にもアカウント発行することで営業の円滑な管理を実現

• 導入前は社内と代理店は別々のシステム（大手のパッケージCRMやExcelなど）で管理していたため、電話やメールでの情報共有が都度必要だった
• 代理店が多数になるとランニングコストが発生し高額になってしまうため、ユーザー数で左右されないF-RevoCRM導入の検討
• 代理店には権限設定で必要な情報だけ閲覧・登録ができ、対応履歴を残せるのでマネージメントやサービスの質の向上につながる