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請求業務の効率化にCRMを適用させる方法

請求業務をデジタル化して
時間がかかる請求書作成を効率化




課題




成果





請求業務の課題ー 請求先の判別から請求書の郵送まで、数日かかる場合も…



社内業務の中でも大きな負担を負うのが請求業務。
請求先の判別から請求書の郵送まで、規模によっては数日かかる場合も。
具体的に行う業務はというと…

  • 請求先の判別
  • 請求金額の確認
  • 請求書作成・帳票印刷
  • 郵送準備・郵送作業
ざっと上げてもこれだけの工程がある上、顧客に直接関わるため確認も慎重に行わなければなりません。
非効率な請求業務の例


請求業務のデジタル化で簡単に請求書発行!


F-RevoCRMに事前に登録していた見積から販売受注を生成し、簡単に請求書を発行できます。
作成した請求書はPDFでエクスポートすることも可能なので、請求書をF-RevoCRMで管理すれば、誰でもその情報を検索・出力することができます。

CRMの見積情報詳細画面


CRM導入の成果ー請求業務のデジタル化で時短に成功


F-RevoCRMで請求業務をデジタル化することで請求書を作成した請求先の一覧が抽出できます。
さらに、請求書を印刷せず、PDFなどのドキュメントファイルとしてやり取りする事で印刷コストを削減し、郵送作業の時間が大幅に短縮できます。

CRMで請求業務の効率化が実現


CRMを試してみたい方におすすめ!


F-RevoCRM Cloudは、F-RevoCRMのスタートアップサービスです。 ExcelからCRMへシステム移行をご検討中の方はもちろん、「CRMってどんなシステム?」「CRMって何ができるの?」という方、非効率な請求業務でお困りの方もぜひお試しださい!

F-RevoCRM Cloud紹介ページ



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