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F-RevoCRMを活用して請求業務の効率アップ!

請求業務を電子化して

長時間要した請求書作成を時短できたケース






課題  請求先の判別から請求書の郵送まで、数日かかる場合も…


社内業務の中でも大きな負担を負うのが請求業務。
請求先の判別から請求書の郵送まで、規模によっては数日かかる場合も。
具体的に行う業務はというと…
  • 請求先の判別
  • 請求金額の確認
  • 請求書作成・帳票印刷
  • 郵送準備・郵送作業
ざっと上げてもこれだけの工程がある上、顧客に直接関わるため確認も慎重に行わなければなりません。

顧客情報を業務ごとに管理している様子


解決! 見積から簡単に請求書発行!


F-RevoCRMに事前に登録していた見積から販売受注を生成し、簡単に請求書を発行できます。
作成した請求書はPDFでエクスポートすることも可能なので、請求書をF-RevoCRMで管理すれば、誰でもその情報を検索・出力することができます。

顧客管理画面


成果 請求書の電子管理で業務効率が上がる!


F-RevoCRMで請求書を電子管理することで請求書を作成した請求先の一覧が抽出できます。
さらに、請求書を印刷せず、PDFなどのドキュメントファイルとしてやり取りする事で印刷コストや郵送作業の時間が大幅に削減することが可能になります。



CRMを試してみたい方におすすめ!


F-RevoCRM SaaSは、F-RevoCRMのスタートアップサービスです。nExcelからCRMへシステム移行をご検討中の方はもちろん、「CRMってどんなシステム?」「CRMって何ができるの?」という方もぜひご覧ください!

F-RevoCRM SaaS紹介ページ


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