F-RevoCRMのインポート機能とは？CSVでデータを一括登録する方法

インポートしたいモジュール（例：顧客、案件）を開き、1件だけデータをエクスポートします。出力されたCSVにはそのモジュールで使用できる全項目が正しい順序で含まれているため、これを雛形としてデータを追記してください。雛形の項目名はF-RevoCRM側と一致しているため、次のステップで自動的にマッピングされます。

CSVファイルの準備ができたら、F-RevoCRMにアップロードします。
インポート対象のモジュール（顧客／案件／商品 など）を開き、右上の「インポート」をクリックします。

1. CSVファイルを選択する
   画面の「CSVファイルを選択」から、作成したCSVを指定します。
2. 区切り文字と文字コードを設定する
   CSVに合わせて、区切り文字（カンマ／タブ）と文字コード（UTF-8／ISO8859-1）を選択します。文字化け防止のため、基本はUTF-8での保存・指定を推奨します。
3. 設定内容を確認して次へ進む
   ファイル指定と各種設定を確認したら「次へ」をクリックします。
   ※ 項目の対応関係は次の「ステップ4：項目マッピング」画面で確認・調整します。

アップロードが完了すると、「重複レコードの処理」設定画面に進みます。
ここでは、F-RevoCRMに既に存在するデータとインポートデータが重複した場合の処理方法を指定します。

画面上部のプルダウンから、次の3つのいずれかを選びます。

• スキップ：一致データを登録せずに飛ばす
• 上書き：既存レコードをCSVの内容で上書きする
• 重複マージ：既存レコードとCSVの内容を統合する

画面下部の「マッチング項目」欄で、重複判定に使うキーを設定します。
顧客IDやメールアドレスなど、レコードを一意に識別できる項目を選びましょう。
マッチング項目が未設定のまま実行すると、すべての行が新規登録扱いとなり、重複データが増える原因になります。

処理方法とマッチング項目を確認し、問題がなければ「次へ」をクリックします。
次のステップでは、CSVの列とF-RevoCRMの項目を対応付けるマッピング設定を行います。

重複レコードの処理方法を設定したら、次に項目マッピングを行います。
これは、CSVファイル内の列とF-RevoCRMの項目を対応付ける作業です。
正しくマッピングされていないと、データが意図しない項目に登録される場合があるため、慎重に確認しましょう。

画面には、CSVの列名とF-RevoCRMの項目名が並んで表示されます。
各列に対応する項目をプルダウンから選択します。
CSVファイルの列名をF-RevoCRM側と同じにしておくと、自動でマッピングが行われます。

「*」が付いた項目は必須入力です。
マッピングが未設定のままだとインポートが実行できないため、漏れがないように確認します。

すべてのマッピング設定が完了したら、内容を確認し、「インポートを実行」をクリックします。
処理が完了すると、登録結果が表示されます。

インポートが完了すると、「インポート結果」画面が表示されます。
ここでは処理件数のサマリーを確認し、想定どおりの登録が行われたかを確認します。

画面上には次の情報が一覧で表示されます。

• スキャンされた合計レコード：インポート対象となった行の件数
• インポートされたレコード数：登録または更新が実行された件数
• 新規作成したレコード数：新規登録として追加された件数
• スキップしたレコード数：重複処理により登録を見送った件数
• マージされたレコード数：既存データとCSVデータを統合した件数

一覧右側の「詳細」リンクをクリックすると、登録されたレコードの内容を個別に確認できます。

結果を確認後、同じモジュールに別のファイルを取り込みたい場合は、
画面下部の「更にインポートする」ボタンをクリックします。

処理を終了する場合は、「完了」をクリックしてインポート作業を終了します。