F-RevoCRMのシステム設定の概要説明

F-RevoCRMを導入したら、まずはシステム設定

設定の構成

ユーザー管理

「役割」「プロファイル」「グループ」「共有ルール」

それぞれの切り口からユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。

ログイン履歴

全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。

モジュール管理

項目設定

モジュール毎に項目を追加・編集・削除することが出来ます。

レコード番号の設定

各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。

選択肢エディタ

フィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。

選択肢の連動設定

ある項目の選択肢が選択された場合に、別の項目の選択肢に制限をかける機能です。

文言変更

初期設定の文言を、自由に変更することが出来ます。

モジュールビルダー

モジュールを新規で追加することができます。※F-RevoCRMSaaSのみの特別機能となります。OSS版にはありません。

自動化

スケジューラー

ワークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。

ワークフロー

モジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。

メールコンバーター

メールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業など CRM のエントリを自動作成することができます。

システム構成

顧客ポータル

設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。

通貨 / 送信メールサーバ

システムで共通して使う設定を行います。

構成エディタ

一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。

メニュー設定

画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。

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