目次
F-RevoCRMを導入したら、まずはシステム設定
システム設定画面をひらく
システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
ログイン後、左ナビゲーションバーからをクリックして、システム設定を選択します。
設定の構成
システム設定は 7 つのグループで構成されています。
- ユーザ管理
本システムを使用するユーザーの管理。役割やプロファイルの設定。 共有ルールの設定。ログイン履歴。 - モジュール管理
各機能モジュールの管理。フィールドや定義リストの追加、編集、削除。メニューの編集。 - 自動化
Web フォーム、スケジュールの設定、ワークフロー、メールコンバーター。 - システム構成
顧客ポータル、通貨、送信メールサーバー等の設定。 - マーケティングと営業
リードの昇格、案件とプロジェクトのマッピング設定。 - 販売管理
課税等の設定。 - 個人設定
ユーザー情報、カレンダー設定、個人タグ。
ユーザー管理
システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
ログイン後、左ナビゲーションバーからをクリックして、システム設定を選択します。
- ユーザー
本システムを利用するユーザーの追加、編集、削除などの設定を行います。 - 「役割」「プロファイル」「グループ」「共有ルール」
それぞれの切り口からユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。 - ログイン履歴
全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。
モジュール管理
システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
ログイン後、左ナビゲーションバーからをクリックして、システム設定を選択します。
- モジュール管理
本システムで使用するモジュールの有効化、無効化を設定します。 - 項目設定
モジュール毎に項目を追加・編集・削除することが出来ます。 - レコード番号の設定
各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。 - 選択肢エディタ
フィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。 - 選択肢の連動設定
ある項目の選択肢が選択された場合に、別の項目の選択肢に制限をかける機能です。 - 入力制限（※新機能）
「半角/全角のみの入力」や「5文字以上の入力強制」など高度な項目の入力方法を制限するスクリプトを追加することができます。※F-RevoCRMCloudのみの特別機能となります。OSS版にはありません。 - 文言変更
初期設定の文言を、自由に変更することが出来ます。 - モジュールビルダー
モジュールを新規で追加することができます。※F-RevoCRMCloudのみの特別機能となります。OSS版にはありません。 - 申請フォーム（※新機能）
下記二つの申請フィールド・承認フローを組み合わせてフォームを設定します。※F-RevoCRMCloudのみの特別機能となります。OSS版にはありません。 - 申請フィールド（※新機能）
申請に必要な項目を設定します。※F-RevoCRMCloudのみの特別機能となります。OSS版にはありません。 - 承認フロー（※新機能）
承認者やエスカレーションする 順番などを設定します。※F-RevoCRMCloudのみの特別機能となります。OSS版にはありません。
自動化
システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
ログイン後、左ナビゲーションバーからをクリックして、システム設定を選択します。
- Web フォーム
見込み客や顧客担当者へ自動で取り込む Web フォームを作成できます。 - スケジューラー
モークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。 - ワークフロー
各モジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。 - メールコンバーター
メールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業など CRM のエントリを自動作成することができます。
システム構成
システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
ログイン後、左ナビゲーションバーからをクリックして、システム設定を選択します。
- 企業の詳細
自社のロゴや企業情報などを入力します。 - 顧客ポータル
設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。 - 通貨 / 送信メールサーバ
システムで共通して使う設定を行います。 - 構成エディタ
一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。 - メニュー設定
画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。
