2018年11月9日

F-RevoCRMで「事務処理」をスマートに


F-RevoCRMは、受発注や在庫などを一元的に管理し、
帳票の作成や、PDF出力などができます。

こんな経験ありませんか?

  • 紙ベースでの事務作業&管理をどうにかしたい!
  • 引き継いだ事務作業、もっと効率的にできないかな。
  • 事務処理に追われて書類整理ができない!
  • 過去の書類を見つけるのに時間がかかる!
  • 同じ処理を何度も行わないといけない

こんなお悩みがある方へ・・・F-RevoCRMですべて解決いたします!

F-RevoCRM(事務処理関連) 利用イメージ

F-RevoCRMで事務処理

使用例その1 ~見積り作成~
  • 顧客企業ページより、見積りを作成すると、顧情報は引き継がれて表示されます。
  • 顧客担当者や案件がある場合は、それぞれの情報を紐づける事が可能です。
  • マスタ登録している商品を選択することで、金額等の情報が表示できます
 
使用例その2 ~ 受注・発注 ~
    受注

  • 見積りモジュールより、販売受注を生成すると、見積り情報が引き継がれて表示されるので受注処理の際に一から作成する必要はありません
  • もちろん販売受注を1から入力も可能です。
    発注

  • 購買発注では、事前にマスタに登録している納入業者や商品を選択する事で、都度情報の入力する事を省くことができます。
 
使用例その3 ~ 請求書 ~
  • 販売受注より請求書を作成すると販売受注情報が引き継がれて表示されるので請求書を簡単に発行できます。
  • 作成した請求書はPDFでエクスポートする事が可能です。

 

他にもこのような使い方ができます。

使用例その4 ~ 保守契約 ~
  • 有償サポート契約を管理します。
  • サービス契約に対してサポート依頼を有機的に関連づけることで、顧客サポートの一元管理が可能です。

 

その他にも、貴社が実現したい業務、機能に合わせた方法をご提案できます!

事務処理に役立つF-RevoCRMの機能

見積り
販売受注
購買発注
請求書
サービス契約
レポート
納入業者
製品管理
資産管理
  

よくあるご質問

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