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CRM導入成功と失敗・・・その３

前回は「マネジメント」の重要性についてお話しました。 今回はそのマネジメントを変革するにあたってのポイントをお話したいと思います。 勿論、企業それぞれのやり方があると思いますが、ひとつの考え方としてご参考になれば幸いです。 さて、マネジメントを変えると言ってもそうそう上手くいかないものですよね。 上手くいかないのは、どういった要因が挙げられるのでしょうか・・・。 １．目的が明確でない 　⇒予算達成が目的？日々頑張って営業してるし・・・。 　⇒システムを導入したら予算達成できる？そうじゃない・・・。 ２．あるべき論ばかりで現実感がない 　⇒一般論としては理解できる。けど・・・。 ３．忙しすぎて現状を変えたくない 　⇒ただでさえ日々忙しいのに・・・。 ４．評価につながらない 　⇒結局、評価は売上・利益だし・・・。 これら要因は私自身も身に覚えのある話です。 では、どうすれば変えていけるのかと言うと、マネジメント改革は組織全体で取り組む話であって人任せでは成し得ませんので、それを踏まえてポイントとしては・・・ １．現場に求められる行動まで目的を明確にする 　⇒目的を達成するために、現場にはどのような行動が求められるのか？ 　⇒いつまでにどうやって変えるのか？ ２．マネージャーが主体となって自分たちのモデルを作る 　⇒経営層から言われるだけ、コンサルから言われるだけでなく、自分たちがどうしたいのか？ 　⇒優秀なマネージャーをモデルにするのもひとつの手。 ３．マネジメントにかかる作業負荷を軽減する 　⇒ここはシステムの出番！ ４．マネジメントのあり方を評価する 　⇒金銭だけとは限らない。 　⇒マネジメントの工夫や取り組みそのものへの評価もすべき。 詰まるところ、「マネジメント改革」って「組織力強化」への取り組みなんですよね。 CRMはどこへ行った？と思われるかもしれませんが、CRMはあくまで「支えるツール」ですので、CRM導入成功とは目指すべき姿であるマネジメントとそれを支えるツールが一体となっている状態を言うのではないでしょうか。 もう11月で、今年もあっという間ですね・・・。 スポーツ好きの筆者は野球ばかりでなくテニスも好きで、この季節になると最後のビッグイベント「ツアーファイナル」が楽しみでもあります。 今年も錦織くんの参加が決定したようで、今年最後の活躍に期待です。 それでは今回はこのあたりで。

CRM導入成功と失敗・・・その2

これまで「失敗」について、いくつかのケースをご紹介しましたが、今回は、CRM導入を成功へと導く取り組みについて、少しお話したいと思います。 ちなみに今回のお話は「CRMシステム」についてではなく、文字通り「CRM：Customer Relationship Management（顧客関係管理）」に着目したお話で す。 さて、「CRM導入成功」とは、何をもって「成功」と言うのか・・・その定義、解釈は様々だと思います。 営業資料の作成の手間が減った、バラバラの顧客情報が一元化できたなど、狙った効果が実現できれば、それらはすべて「成功」と言えるかもしれませ ん。 今回お話するのは、CRMの本質とも言える「マネジメントの変革」についてです。 そもそもCRMの根本には「顧客との関係を如何に構築するか・・・」という点があります。 そして「顧客との関係構築」を進める上で、実際に顧客接点を多く持つ「営業をはじめとする現場の行動」は当然大事な要素であ り、言わば「現場の行動を如何に変えていくか」がCRM導入には重要な観点となります。 ではその現場の行動はどう変えていくのか・・・。 ・インセンティブでモチベーションアップ？ ・ロールプレイングを繰り返し、体に染み込ませる？ ・地獄の営業研修で根性を叩き直す？ ・営業同行して、生き様を見せつける？ これらも時には必要かもしれませんが、これらは一過性のもので終わりかねません。 やはり継続性ある現場の行動改革には、「マネジメントの変革」が必要不可欠で、マネジメントのあり方ひとつでCRMの効果は大きく変わると言って も過言ではありません。 日本が世界に誇る製造業において、製造現場ではトヨタのようにきっちり仕組みができていて、マネージャーが変わったからと言ってマネジメントが変 わるなんてことはあまり聞きませんが、営業現場ではマネージャーが変わればマネジメントが変わるということは珍しくありません。 勿論、良い方向に変われば喜ばしいことなんですが、属人的なマネジメントではそのマネージャーがいなくなると、また元の状態に戻ってしまうなんて ことが起きてしまいます。 となれば、営業現場においても製造現場同様「仕組みとしてのマネジメント」を導入することが重要となり、CRMとは「マネジメントの仕組み作り」 を行うことと言えます。 そしてCRMシステムはマネジメントの仕組みを支えるツールという位置づけになります。 決して簡単なことではないかもしれませんが、やはりCRM導入における目指すべき姿であることは間違いないと思います。 次回はマネジメントを変革するためのポイントについてお話したいと思います。 いよいよ、ソフトバンクが日本一に王手ですね。 ヤクルトの逆襲にも期待したいところです。 昨日は10月下旬とは思えない暑さに、今日は一転。 気温の変化に体がついていけない今日この頃です・・・。 それでは今回はこのあたりで。

CRM導入・・・失敗例

前回の徒然ブログ「オープンソースのCRM・・・その３」に少しCRM導入失敗に関して触れました。 失敗するケースとして以下のような例があるという話です。 「システムを使われる方（ユーザー）の日常業務にシステムへの入力業務がプラスされる」 　　　　↓ 「入力業務が面倒になる」 　　　　↓ 「ついつい入力業務は後回しになる」 　　　　↓ 「結果的に使われないシステムだけが残る」 今回の徒然ブログではオープンソースに限らず、もう少しCRM導入失敗例についてお話したいと思います。 そもそも企業がCRMを導入しようと思うきっかけはそれほど複雑なことをやろうとしているわけではなく、結構シンプルなことが多いのではないでしょうか。 ・営業の属人的対応を組織的対応に変えたい ・部門ごとに分断されている顧客に関わる情報を共有管理したい ・営業の事務作業を効率化したい　・・・etc なのに何故失敗するの？と考えると、多くはCRM導入のスタート時点から誤っているケースがよく見受けられます。 それは例えば以下のようなケースです。 ①業務の課題管理表を作って、その課題管理表からいきなりシステム要件定義 　⇒業務課題の根本的原因を取り除いていないので、システムで何とかしようにも結局場当たり的な対応。 ②こんなレポートが見たい、こんな切り口で数字を見たいと、システムのアウトプットありきでシステム要件定義 　⇒アウトプット云々の前に、インプットの質を上げていないので、アウトプットは意味のない情報の羅列。 ③システム導入に伴って、がっつり業務（運用）フローを作成 　⇒システムに業務（運用）を合わせても業務（運用）は導入前以上に大変。 これらの例に共通しているのは、CRMを導入する以前に業務を具体的にどうしたいのか？どうするのか？所謂「業務のあるべき姿」がすっぽり抜け落ちているという点です。 何を当たり前のことを・・・と思われるかもしれませんが、その当たり前が抜け落ちてCRM導入に失敗するケースが残念ながら珍しくありません。 CRMの主役はシステムではなくて業務のはずなのに。 そもそも何のためにCRMを導入するのか・・・ CRMシステムはややもすると導入失敗のリスクが高い一面もありますので、これから導入を検討されている方、今CRMをお使いで上手く運用できていない方は、今一度原点に立ち戻ってみることをおススメします。 プロ野球も今週末から日本シリーズ。 圧倒的な強さでパ・リーグを制したソフトバンクと、シーズン終盤に驚異の追い込みを見せてセ・リーグを制したヤクルト。 はたして軍配はどちらに・・・？ 一方で、意中の球団が既に負けてしまった筆者としては、アニキ阪神、ヨシノブ巨人、ラミちゃんDeNA・・・心はもうストーブリーグです。 それでは今回はこのあたりで。

オープンソースのCRM・・・その３

さて前回、前々回と「オープンソースのCRM」と題して、オープンソースのCRMの良さについて徒然なるままに書きましたが、もうひとつだけオー プンソースのCRMの良さについて書かせていただきます。 「CRM導入失敗」というキーワードは昔からよく耳にします。 せっかくシステムを導入したのに失敗に終わるという悲しい結末ですが、その要因は様々ながら、ひとつの要因としては、以下のようなケースですね。 「システムを使われる方（ユーザー）の日常業務にシステムへの入力業務がプラスされる」 ↓ 「入力業務が面倒になる」 ↓ 「ついつい入力業務は後回しになる」 ↓ 「結果的に使われないシステムだけが残る」 CRMというシステムはERPなど基幹系システムとは違って、業務上どうしても必要かと言うと比較的そうではなく、むしろCRM/SFA がなくても業務は動くことから、情報を入力するユーザーからすれば、ただでさえ日常業務が忙しいのにCRM/SFAシステムが導入されたことで余計に仕事が増えるとなると、どうしてもアレルギー反応は起きがちです。 CRM導入を失敗しないようにするため、ひとつにはユーザーにとって必要なシステムと思ってもらうことにあり、例えばこれまで営業会議のたびに苦労して作 成していた会議用エクセル資料が、CRM導入を機に作らなくて済んだ（=業務負荷の軽減）などは分かりやすいシステム導入効果のひとつです。 こうした効果を生み出すための取り組み方法として、いきなり全社導入ではなく、まずは小さく始めてみる「スモールスタート」を選ぶ企業も多くあります。 例えばひとつの部門でだけ試験的にCRMを導入してみる、機能を限定して始めみて、トライ＆エラーを繰り返した後、CRM導入効果が見えたら、部門を、機 能を拡げていくといったものですが、このスモールスタートを実現するためにオープンソースのCRMを選択する企業は最近少なくありません。 何故オープンソースを選ぶかと言うと、オープンソースのCRMは「ランニングコストが不要」だから、企業にとってコストを最小限にスモールスタートできる・・・といった理由が挙げられます。 ランニングコスト不要ということはユーザー数を気にする必要もないので、やり方によっては外部コストゼロからスタートできますし、もしカスタマイズが必要 であっても必要最低限でカスタマイズすれば良いので、企業としては比較的思い通りにCRM導入をスタートできるメリットがあります。 ちょっと徒然なるままに書き過ぎた気がしなくもありませんが、システム投資に対するリスクを軽減する観点で、オープンソースのCRMの良さを今回 は書いてみました。 気が付けばあっという間に10月も半ば、このまま今年も駆け足で過ぎていくような気がします・・・。 一年の経過が早いと感じるのはやはり歳のせいでしょうか・・・。 秋晴れ続く毎日に今は心地良さを感じながらも、そのうち「毎日、寒いですねえ」なんて言葉を交わすんでしょうね。 それでは今回はこのあたりで・・・。

オープンソースのCRM・・・その２

前回は「オープンソースのCRMの良さ」について、徒然なるままに書きましたが、今回もその続きです。 さて、以前はオフショア、ニアショアといった言葉が巷に溢れ、企業の業務システム構築を行うにあたり、より低コストでの実現を目指して外部に（特に海外に）開発を委託するケースが多くありました。 勿論、今も多くあるケースです。 先日とある企業の社長によるセミナーに参加する機会があり、そこで伺った話はその企業ではシステムを内製化しようと決めて 実際に取り組んでいるといったものでした。 確かに業務知識や、開発現場での意思疎通、開発ノウハウの蓄積など、内製化ならではのメリットというものもあるわけでして、セミナーで話を聞きながら「ふむふむ」とうなずきながら、興味深く聞いていたことを覚えています。 最近ではその企業に限らず、そういった話はちらほら耳にするようにもなりました。 前置き長くなりましたが「オープンソースのCRMの良さ」のひとつに「自社で構築、カスタマイズ」できるという点があります。 ソースコードが公開されているわけですから、相応の知識を有した技術者の方であれば問題なく自分で色々できるわけです。 となると、システムの内製化を考えるのであれば、オープンソースも有力候補のひとつになり得ます。 勿論、初めはソースの構造やデータベースの相関を理解したりなど、それなりに苦労も伴うこともあるでしょうから、そんな時は最初の構築、開発は専門家に委託して、以降は自社で開発していくという手もあります。 （すみません、遠回しに当社のPRになってます・・・） 自分で書いておきながら何ですが、CRMに限らずオープンソースには色んな可能性を感じますねえ。 さて今回も「オープンソースのCRMの良さ」について徒然なるままに書いたわけですが、CRM導入をお考えの際に頭の片隅にでも置いていただけるとありがたいです。 （内容が「オープンソースの良さ」になっていてCRMがどっかに行ってしまってますが、CRMにもオープンソースがあるということで、そのあたりは大目に見ていただけるとありがたく・・・） それでは今回はこのあたりで・・・。 そう言えば、すっかり秋めいてきましたね。 ついこの間まで、うだるような暑さに夏を感じつつも体は参っていたはずが最近、特に朝晩は「寒い」と感じる今日この頃に、季節のうつろいを感じます。 （夏が過ぎていったと思うと、少し悲しく感じる今日この頃でもあります。） 季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆さん、お気をつけて。

オープンソースのCRM・・・

今さらですが、様々な分野でオープンソースが存在してますね。 それぞれのコミュニティも活性化していて、オープンソースそのものの認知度は決して低くはなく、それこそ自社システムでオープンソースを活用する企業、オープンソースをビジネスとして展開する企業も多く存在しています。 当社はCRM分野でオープンソースを活用したビジネス、サービスを展開しているのですが、数あるオープンソースの中で「オープンソースのCRM」について、今回は徒然なるままに書いてみたいと思います。   さて、世の中の、特に日本国内の企業では各ベンダーが提供しているCRM/SFAパッケージを利用されている企業が多いのが実情です。 CRMやSFAのパッケージはそれこそ星の数ほど（は言い過ぎですが・・・）あって、各社の特色、特徴などあって一概にどれが良いとか悪いとか言えるものではないのですが、そうした中でオープンソースのCRMってどうなんだろう？と思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 結論から言うと（個人的見解です。）パッケージはパッケージの、オープンソースにはオープンソースの特色、特徴というものがあって、どれが自社に合うのか（あるいは自社のお客様に合うのか）、またCRMシステムをどう活用していきたいのか、そういった視点で選択することをお勧めします。 ではオープンソースのCRMって何が良いのか・・・。 この問いには色々回答はあるのですが、真っ先に出てくる回答は「自社の業務に合わせてカスタマイズしやすい！　それでいてスクラッチで開発するより圧倒的に低コストでできる」です。 つまりオープンソースのCRMの良さって必要な機能を兼ね備えていながら、かなり自由にアレンジ、カスタマイズできる点（勿論、低コストっていうのも大事ですよね）が大きな魅力のひとつということですね。 例えばスーツを買うときに「イージーオーダー」を選択して、ある程度の型はあるけど、細かいところも含めて自分の体や好みに合ったスーツを仕立てる・・・オープンソースのCRMもそんなイメージでしょうか。 CRM/SFAシステムを使われる企業もそれぞれ業務は千差万別、自社の業務に合ったシステムを導入したいと考えた場合、スクラッチで一から作るのも、ベンダーに依頼してパッケージをカスタマイズするのも選択肢のひとつではありますが、アレンジ、カスタマイズのしやすいオープンソースはかなり有力な候補になり得ると思います。 あるいは段階的なシステム導入を行って、システムを育てていくといった方法にもオープンソースのCRMは適しているようにも思います。 色んな考え方があるとは思いますが、ひとつの考え方として、参考になればありがたいです。   そもそもCRMやSFAに限らずシステムは上手く使ってこそナンボですから、パッケージでも、オープンソースでも上手く使っていただきたいですね。 それでは今回はこのあたりで・・・。 次回も少し「オープンソースのCRMの良さ」について、別の視点で徒然なるままに書いてみたいと思います。   そう言えば、今日から明日にかけて日本中で爆弾低気圧の影響が心配されています。 関東では今夜から明日の朝がピークのようで・・・。 皆さん、お気をつけて。

セールスフォースからの乗り換えでコスト大幅削減！！

以前にもご案内致しましたが、9月9日に「セールスフォースからの乗り換えでコスト大幅削減・・・その方法は？」というタイトルでセミナーを開催致します！ オープンソース(F-RevoCRM）を使うとCRMの導入、運用に掛るコストは大幅に削減できます。 OSSを検討せずに、SaasやパッケージのCRMを選定していませんか？ 本セミナーでは、 ・どんな企業がセールスフォースと比較した上でF-RevoCRMを選択しているのか? ・どんな企業にF-RevoCRMはおすすめなのか? ・自社に最適なCRMを構築する上で、他社のカスタマイズ事例を参考にしたい! など、自社のCRM構築をご検討されている方、オープンソースを活用した業務システムにご興味のある方、現在CRMのツール選定に関わっておられる方、あるいは現在利用しているSalesforceのコストを削減したい方にお勧めのセミナーとなっております。是非ご参加下さい。 ◆お申込み方法◆ こちらのサイト(https://f-revocrm.doorkeeper.jp/events/29102)よりお申込み頂くか、 お電話(Tel.03-6661-6801)、 E-mail(info@thinkingreed.co.jp)でも承ります。 本セミナーは少人数でのプライベートセミナーとなります。定員に達し次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申込み下さい。

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（６）ユーザー＆アクセス制御　「役割」

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（５）ユーザー＆アクセス制御　「役割」

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ユーザー＆アクセス制御　「役割」 今回よりCRMシステムで重要な機能になります「ユーザーとアクセス制御」についてご説明します。特定のモジュールや特定の項目に対して一定の権限が無いとアクセスを制限したり、編集できないという制限をかけて業務の管理を行うことが出来ます。 本日は「役割」の設定を行います。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   左メニューの「役割」を選択してください。   初期状態では以下のように英語の表示になっています。   Organizationの右にマウスを持って行くと「＋」ボタンが出ますのでクリックします。   役割の追加画面になります。　先ずトップの階層の「社長」（または「会長」）を入力します。   保存すると以下のようになります。   同じ要領で社長の右の「＋」をクリックして１つ下の階層の「営業部長」を作り、営業部長の右の「＋」をクリックして「営業課長」を作ります。営業課長の下に営業担当を作成します。   英語の役割が残っていますので、これを削除します。　CEOの右にマウスを持って行くと「ゴミ箱」アイコンが出ますのでクリックします。   役割は単純に削除出来ません。（その役割に従属する役割があった場合にそれらが宙に浮いてしまうからです。）   CEOへは「社長」を割り当てします。   こんな風になります。   同じ階層の役割を割り当てて行きます。最終的には以下のようになります。     次回は、役割を使用したアクセス制御の設定を行います。   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（４）他の設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。 お知らせ 在庫：諸条件 通貨 レコード番号のカスタマイズ 課税計算 お知らせ F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー（社員）にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。 画面上部にお知らせの内容が表示されます。     在庫：諸条件 「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。     通貨 他の通貨を追加する場合は「＋通貨の追加」をクリックします。     レコード番号のカスタマイズ 各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。 既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。 （例）顧客担当者（Contacts）＝＞CON   課税計算 日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。     新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（３）送信メール サーバーの設定

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   送信メール サーバー F－RevoCRMでは電子メールを多用しますので、送信メールサーバーの設定を行います。 左メニューの「他の設定」を開き、「送信メールサーバー」をクリックします。 詳細画面が表示されすので、右上の「編集」をクリックします。 必要な情報を入力します。   *サーバー名  SMTPサーバーのアドレス ユーザー名  SMTPサーバーのアカウント パスワード  パスワード メール送信者  アカウントのメールアドレス 認証を行う  認証の有無   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（２）自社の会社情報を登録します

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 自社の会社情報の登録 システムの共通情報として自社のデータを登録します。 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。   左メニューの「テンプレート」をクリックして「企業の詳細」を選択します。   右上の「編集」ボタンをクリックします。 企業ロゴを登録して、各種情報を入力します。   入力が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定（１）　概要説明

F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 新しくなったF－RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。 システム設定の概要説明 ログイン システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。 設定の構成 設定は以下のの４つのグループで構成されています。 グループ 概要 ユーザー＆アクセス制御 本システムを使用するユーザーの管理。役割やプロファイルの設定。共有ルールの設定。ログイン履歴。 スタジオ 各機能モジュールの管理。フィールドや定義リストの追加、編集、削除。メニューの編集。 テンプレート 本システムを利用する企業情報の管理 他の設定 送信メールサーバー、通貨、課税等の設定。メールコンバーター、ワークフロー、スケジュールの設定。顧客ポータル、Webフォームの設定。   ユーザー＆アクセス制御 「ユーザー」は本システムを利用するユーザーの追加、編集、削除などの設定を行います。 「役割」「プロファイル」「グループ」「共有ルール」はそれぞれの切り口からユーザーに対するアクセス制御を設定します。アクセス制御はモジュール毎にそのモジュールの持つ項目単位でアクセス制御の設定が可能です。 ログイン履歴は全ユーザーのシステムへのログイン履歴を管理します。   スタジオ 「フィールドの編集」では各モジュール毎に項目を追加、編集、削除することが出来ます。 「定義リストエディタ」はフィールドが選択肢型の項目の選択肢を設定します。 「定義リストの依存関係の設定」ではある項目の選択肢が選択された場合に別の項目の選択肢に制限をかける機能です。 「メニューエディタ」は画面トップにあるナビゲーション・メニューに表示するモジュールを設定します。 「モジュールマネージャ」は本システムで使用するモジュールの有効化、無効化を設定します。   テンプレート 「企業の詳細」では自社の情報を登録します。   他の設定 「お知らせ」はシステムの画面上部にマーキーとして流れるメッセージを登録します。 「送信メールサーバー」「在庫：諸条件」「通貨」「課税計算」はシステムで共通して使う設定行います。 「レコード番号のカスタマイズ」では各モジュールで自動採番されるレコード番号をカスタマイズできます。 「メールコンバーター」はメールボックスを読み取り、見込み客・顧客企業などCRMのエントリを自動作成することができます。 「ワークフロー」ではモジュール毎に自動実行したいアクションを登録できます。 「コンフィグレーションエディター」では一覧表示でのページ毎の最大エントリ数等のシステムの各種設定を行います。 「スケジューラー」はワークフローやリマインダー送信等の自動実行の設定を行えます。 「顧客ポータル」では設置した顧客ポータルサイトの対する各モジュールの設定を行えます。 「Webフォーム」は見込み客や顧客担当者へ自動で取り込むWebフォームを作成できます。   新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】　シンキングリード株式会社 【代表者】　金丸　隆（カナマル　タカシ） 【設立】　2008年7月28日 【資本金】　9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】　http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから

スマートビジネスコラム（ＣＲＭ導入のイロハ）始めました！！

スマートビジネスコラム始めました！！ https://f-revocrm.jp/smartbiz/ 「ビジネスをもっとスマートに！！」 というコンセプトの元でCRM以外の事も色々と書いていきたいと思いますが、まずは「CRM導入のイロハ」と題して、CRM導入を検討している企業が何をすべきか？を書いていきます！！ 当社はOSSであるF-RevoCRMを展開していますが、ライセンスフリーなので、いわゆるパッケージベンダーではありません。ツールを買ってもらう為、ツール導入のおまけ的なサービスでは無く、あくまでもお客様がCRM導入で成功して頂く為のサービスを主体としています。 このコラムもツールを買ってもらう為ではなく皆様がより成功できる様に、今までCRM導入のコンサルティングで培ったノウハウを隠さず、全てオープンにしてこのコラムを書いていきたいと思いますので、F-RevoCRMに限らずCRM導入を検討している方は是非一読下さい！

CRMシステムの活用度合いはマネジメントのあり方と大きく関わる

CRMシステムのプレゼンで、蓄積されたデータから様々なグラフやレポートなどのアウトプットを表示しながら、タイムリーに状況を判断し、意思決定できるということがメリットとして主張されることがよくある。 わかりやすくキレイに表示されたグラフやレポートを見ると、様々な分析を元に、今よりも合理的かつ効率的な営業やサービスの提供ができそうに思えてくるのはよく理解できる。でも実際にはそれらアウトプットが活用されることは本当に少ない。なぜか？その答えが今回のコラムのテーマだ。 あたり前だが、CRMのシステムは営業担当者の代わりに仕事を取ってきたり、顧客に納品した製品のメンテナンスや修理のようなサービスをCE(カスタマーエンジニア)などに代わってやってくれるわけではない。実際に売上や顧客満足(CS)を向上させるためには、業務のやり方や現場担当者の行動が良い方向に変わる必要がある。 現場の行動がグラフやレポートで見える化されれば、現場の担当者が行動を変えてくれると思っているウブなマネージャーはあまりいないだろう。できれば気持よく、もっと部下に働いてもらうため、いつもなだめ、すかし、時には叱り、時には褒めて・・とコミュニケーションで苦労しているマネージャーならなおさらだ。 現場で起きている事実情報や、顧客情報（顧客の詳細なプロファイル情報）を共有しながらコミュニケーションできれば、マネジメントはずいぶんスムーズにいくはずだ。営業の部下が「このお客さんは買ってくれそうにありません」と報告してきたことをもって、マネージャーが正しく状況を判断し、意思決定することは難しいはずだ。もちろん部下の言うことを鵜呑みにすることもできれば、全否定して「ツベコベ言わずやるべきことををやれ！」と指示することもできる。ただ、こうしたマネジメントにはグラフやレポートはもちろん、CRMシステムへの報告すら無用の長物である。 結局CRMシステムの活用度合いはマネジメントのあり方と大きく関わるのであって、逆（CRMシステムを導入すればマネジメントのやり方が変わる）はないということなのだ。

CRMを使わなくとも業務はできる

CRM構築を検討する上で、押さえておかなければならない前提が『CRMを使わなくとも業務はできる』ということ。 販売管理など基幹システムであれば、【システムへのインプット行為＝売上や請求などの業務処理】であるため、多少システムが分かりづらかったり、使い勝手が悪かったとしても、仕事をするためには使わざるを得ない。しかし、CRMへのインプット＝売上を稼ぐ・CSを向上させる、、、なワケがない。 顧客に紐づけて日々の営業などやり取りの履歴を蓄積していけば、非常に重要な情報資産になることは間違いない。でも、それをしなくても業務はできるので、システムを導入しただけでは現場の担当者全員がCRMにインプットしてくれることはまずない。これを前提としてどうCRMを構築していくか、というリアルな議論が不可欠だ。 CRMで最大のリスクは「使われないシステム」を作ってしまうことなのだから。

ＣＲＭには対応する (得意な)領域がある

CRMを検討する上で、押さえておきたい前提がいくつかあります。その一つが「CRMには対応する、(得意な)領域がある」ということ。顧客と企業の関係をマネジメントする、と言っても、顧客との接点にはいくつかの領域と様々な形があります。 ①展示会への出展やセミナー開催、メルマガ配信、テレマーケティング、Webサイトへの誘導などにより、見込客を獲得する『マーケティング領域』 ②顧客に対する営業の活動や、見込（案件～受注）の状況を管理する『営業支援領域』 ③顧客に見積りを提示し、受注を得て、製品やサービスを提供後、売上を立て、請求書を発行、といった『販売管理領域』 ④既に自社の製品やサービスを利用している顧客からの問合せや、それに対する自社の活動を管理する『保守サポート領域』 CRMのツールとしては、上記の各領域から発展した機能特化型や、複数の領域に関わるものもあります。全ての領域をカバーするものは”統合型CRM”と呼ばれ、F-RevoCRMも典型的な統合型CRMです。 全社的な顧客情報基盤を構築しようとすると、統合型CRMの方が有利です。一方で、現場で業務をしている方々のきめ細かなニーズに対応する機能、という意味では特化型のツールの方が優れていたりします。 CRMの導入を検討するにあたっては、自社のどの領域にフォーカスするのか？がとても重要です。

日本でのCRMの歴史から －オープンソースでCRMを構築する時代－

新春ライトニングトークに参加してきました　－「共通言語」と「データの定義」－

先日、スクエア free セミナー 第５１回 新春ライトニングトーク に参加してきました。ライトニングトークは持ち時間5分の中で行われる短いプレゼンテーションのことだそうです。 20社ほどがプレゼンを行い、技術動向や今年ホットな話題、各社の商品や活動の紹介など色々と興味深いお話を聞くことができました。オープンソースに関する話が多いのもこのセミナーの特長のようです。 シンキングリードも5分間のプレゼンをさせて頂き、コンサルティングやF-RevoCRMを使ったシステム開発についてご紹介させて頂きました。 5分間という時間の制約の中でプレゼンするのは割りと難しかったですが、営業の生産性についてのコンサルティングをピックアップして概要をご紹介しました。 自社の活動や顧客、案件を棚卸し・精緻化して「共通言語化（ものさしを作る）」ことが最初の取組みとなる、ということをお話したのですが、その後、他の方のプレゼンで、データマネジメントやビッグデータなど異なる文脈の中で、「先ほどのプレゼンでもありましたが・・」という前置き付きで「データの定義がとても重要である」という主張をされていた方が何人かいらっしゃいました。 「データの定義が重要」という意見には全く異論なかったのですが、何か引っ掛かかるものがあり、後になって「共通言語」と「データがしっかりと定義されること」は異なるのだと気づきました。共通言語は意思伝達の手段なので、実は定義が明確かどうかはあまり問題ではなく、その組織内で意思疎通できていれば「共通言語」と言えます。ただし、意思疎通に必要な情報のやりとりのために”ものさし”が必要となり、度量衡（単位）を定めていくのが「データを定義すること」だと思います。 「共通言語」が既にある組織ならばSFAやCRMを導入を期に、”ものさし”としてデータの定義を明らかにするのがよいと思います。逆にSFA、CRMを導入時にデータの定義を作ったとしても、組織内で「共通言語」として意思疎通に活用されるようにするためにはそのための努力や時間が必要ですね。 そんな気付きあり、他にも出会いや懐かしい再会があったりと、よき機会となったライトニングトークの参加でした。

2015年　新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。 本年も何卒宜しくお願い申し上げます。 2015年が皆さまにとって素晴らしい一年となることをお祈り申し上げます。 この年末年始は9連休だった方も多いかと思いますが、それぞれご家族と一緒に過ごされたり、帰省や旅行などされたのでしょうか。 お正月の楽しみの一つに、親しい方々から届く年賀状があります。 家族で過ごす元旦のゆったりとした時間や、旅行や故郷への帰省から帰ってきた際、郵便受けに届いている年賀状の束を見ると、やはり心が温まります。 もらう立場は良いですが、出す側として年末に「年賀状書かなきゃ。。」と面倒に考えるのもまた風物詩。我が家でもご多分に漏れず、年賀状作成に追われました。 100枚に満たない数ですが、親戚から古い友人や子どもの友達と、パソコンで賀状面や宛名書きをやっています。前年頂いた年賀状や、喪中はがき、転居のお知らせなどを確認しながらやっていると、結構な数の方が住所が変わっていたり、結婚してで苗字が変わっていたり、、市販ソフトのリストを更新しつつの作業となります。 こうなるとパソコンでの年賀状作りもそこそこ大変です。都度リストを更新していれば楽なのでしょうが。。 知り合いの中には割りきって、「年明けに年賀状くれた人にだけ返事を書く」「メールやSNSで済ましている」という方もいますが、我が家では元旦に年賀状が届くよう、何とか12月25日までに出せるように準備しています。 そんな作業を思い出しつつ、うっかり社内CRMの住所更新ができておらずに戻って来てしまったの年賀状を見て反省する仕事始め。。 CRMはシステムを導入することではなく、顧客とどのような関係を構築するか、です。今社内のCRMは当然無くてはならない仕組みですが、今年の抱負として、より磨きをかけて、どこにも負けない事例としたいと思います。

F-RevoCRM徒然コラムをはじめます

この度、F-RevoCRMサイトをリニューアルしました。 これを期に、F-RevoCRMにご興味を持っていただいた方、社内でCRM構築をご担当されている方向けにコラムの配信を開始します。 コラムの内容としては文字通り徒然なるままではありますが、企業がCRMを構築するにあたって留意すべき点や、本サイトでご紹介しているF-RevoCRMのようなオープンソースの業務システムに興味のある方にとってお役に立てるような内容をつづっていきたいと考えています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 シンキングリード