顧客に関連する案件(商談)を登録

毎週月曜はF-RevoCRM基本操作シリーズです。今回は顧客企業・顧客担当者に、関連する案件(商談)を登録する方法をご紹介します。 顧客企業または顧客担当者の画面を開き、右側の関連モジュール一覧から案件を選択します。追加 Read more about 顧客に関連する案件(商談)を登録[…]

一覧画面上部にあるアルファベートソーティングをカスタマイズその4

一覧画面の上部にあるアルファベットソーティングのカスタマイズ方法の続きです。   今回は検索対象を変更します! 前回の顧客担当(Contacts)モジュールはデフォルトでは「姓」が検索対象になっています。 &n Read more about 一覧画面上部にあるアルファベートソーティングをカスタマイズその4[…]

CRM導入成功と失敗・・・その3

前回は「マネジメント」の重要性についてお話しました。 今回はそのマネジメントを変革するにあたってのポイントをお話したいと思います。 勿論、企業それぞれのやり方があると思いますが、ひとつの考え方としてご参考になれば幸いです Read more about CRM導入成功と失敗・・・その3[…]

見込み客から顧客へ昇格

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客を顧客企業・顧客担当者へ昇格させて、データを引き継ぐ方法をご紹介します。 見込み客の画面を開き、顧客へ昇格ボタンを押します。 作成したいデータにチェックをつけます。たと Read more about 見込み客から顧客へ昇格[…]