F-RevoCRMのPoCサービスとは？

DXが進む中で、CRMシステムの導入を検討する企業や自治体などの団体は年々増加傾向にあります。ただ、導入には多くのコストや時間がかかるため、「うまく使いこなせるのか」「実際の業務に合うのか」といった不安から、なかなか踏み切れないケースもあります。こうした導入前の不安や疑問を整理し、業務に合ったシステム選定を進めるための方法の一つが、PoC（概念実証）です。

CRMの導入は、コストや期間の面で一定の投資が必要となる一方、運用開始後に「業務に合わなかった」「現場が使いこなせなかった」といったギャップが起きることも少なくありません。
PoC（概念実証）を導入前に実施することで、実際の業務に沿ってシステムを検証し、導入判断に必要な情報を事前に得ることができます。

PoC（概念実証）とは

PoC（Proof of Concept）は、日本語で「概念実証」と訳されるもので、新しいシステムや仕組みが実際に効果を発揮するかどうかを、小規模に検証するプロセスです。

CRM導入におけるPoCでは、選定中のシステムを用いて、自社の業務フローや画面操作に近い環境を再現しながら試用します。これにより、現場との適合性や必要なカスタマイズの有無、操作性などを事前に確認することができます。

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なぜCRM導入前にPoCが有効なのか？

CRM導入には、費用・時間・社内調整など多くのリソースが必要です。PoCを行うことで、業務に合うかどうかを導入前に確認でき、ミスマッチや手戻りを防ぐことができます。
業務に沿った画面設計や項目定義を試作しながら検証を進めることで、「使いこなせるか」「現場が運用できるか」といった懸念点にも事前に対応できます。

PoCは、単なる機能テストではなく、導入判断に自信を持つための重要なプロセスです！

PoCで得られた知見や整理された業務要件は、そのまま導入支援に活かすことができます。
PoCと導入支援を同じベンダーが担当することで、認識のズレや情報の抜けが発生しにくくなり、全体の導入プロセスを効率化できます。

PoCは、ただ機能を試すだけでなく、導入前に解消すべき懸念を具体的に洗い出す手段として有効です。ここでは、PoCが特に効果を発揮するシーンをいくつかご紹介します。

提案書や資料を見て「良さそう」と思っても、それが自社の業務フローにきちんと合うかどうかはわかりません。
PoCでは、自社の業務フローに近い環境を再現し、実際の入力や操作を通じて適合性を確認できます。
帳票出力や承認フローなど、日々の業務に直結するポイントを中心に検証することで「導入後に思っていた運用ができない」といったリスクを未然に防げます。

PoCでは、CRMの標準機能でどこまで対応できるかを検証できます。
追加開発が必要な範囲や、それに伴うコスト感も明確にできるため、事前に適切な予算感を持つことが可能です。
過剰なカスタマイズを避け、本当に必要な機能だけにコストを集中させる判断にもつながります。

導入の稟議や社内調整には、具体的な検証結果や要件が整理された資料が役立ちます。

PoCの成果物として、業務設計や画面構成、検証内容をまとめたレポートを作成することで、経営層や他部門への説明もスムーズに進められます。

それぞれの課題や状況に応じてPoCを活用することで、導入後のギャップを減らし、より確実な判断につなげることができます。

PoCでは、システムが実務にフィットするかを事前に確認するため、実際の業務に即した内容で検証を行います。
F-RevoCRMのPoCでは、機能単位ではなく、業務全体を見渡しながら運用シナリオに沿った形で確認できる点が特長です。

PoCの対象となる主な業務範囲は、以下の通りです。

• マーケティング業務：見込み客管理、展示会・セミナー管理 など
• 営業業務：活動管理、案件管理、顧客管理 など
• サポート業務：問合せ管理 など

これらの業務に関連する画面や入力項目、処理フローをPoC環境で再現し、日常業務に近い形で操作性や運用上の課題を確認します。

PoCの過程では、業務の検証と並行して導入時に必要となる各種設計要素の整理も行います。主な検討内容は以下の通りです。

これらをPoC段階で検討しておくことで、導入フェーズにおける要件定義や設定作業がスムーズに進めやすくなります。

PoC後、検証を通じて得られた内容を整理し、本番導入に向けて具体的な準備へと移行していきます。
ここでは、PoC後に提供される成果物と、その後のアクションについてご紹介します。

PoCの過程で得られた成果は、導入を進めるかどうかの判断材料として、そのまま活用できる形で整理されます。主なアウトプットは以下の通りです。

これらの資料は、社内稟議や他部門との合意形成に役立つだけでなく、F-RevoCRMが業務に適しているかを判断する重要な材料にもなります。