![F-RevoCRM[エフレボCRM]－オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png){kind=logo}
入居希望者対応から入居後サポートまで──介護施設へのCRM導入は、情報散在や対応遅延といった現場の課題を解決する有効な手段です。
目次
顧客接点が多く、仕事量が膨大な介護サービス
こんな問題ありませんか？
- 担当者ごとに散在しがちな入居希望者・家族情報を共有したい
- 見学や面談など複数の予定を関係者間で調整したい
- 入居後のお問い合わせやケアプランを履歴として残し、迅速に検索・活用したい
F‑RevoCRMモジュール構成
介護サービスでは下記のようなモジュール構成で活用することができます。
| モジュール | 目的 |
|---|---|
| 入居前管理（リード） | 入居希望者・ご家族からの最初の問合せを管理し、ステータスで進捗を可視化 |
| 施設 | 複数施設を運営している場合でも、施設ごとの情報を一元管理 |
| 入居者情報 | 介護度・医療情報・緊急連絡先など詳細プロフィールを管理 |
| 案件 | 入居に伴う契約・ケアプランなどを商談として管理 |
| お問い合わせ（チケット） | 入居前後の問い合わせ対応を履歴化し、FAQ ナレッジを蓄積 |
| カレンダー | 見学・面談・社内タスクを一元スケジュール化し、共有カレンダーで可視化 |
F‑RevoCRM活用フロー
実運用をイメージしやすいよう、問い合わせからアフターケアまでの流れを時系列でご紹介します。
入居前管理（リード）
- Web フォームや電話受付から自動でリードを生成し、フォロー漏れを防止
- ステータスや優先度でリストを絞り込み、担当者が次のアクションを明確化
スケジュール調整（カレンダー）
- 見学予定などを案件・問い合わせに紐づけて登録
- ステータスや優先度でリストを絞り込み、担当者が次のアクションを明確化
昇格で情報引き継ぎ
- 入居決定後はワンクリックで「施設」「入居者情報」「案件」を同時生成
- 二重入力を排除し、情報漏れなく引き継ぎ
施設・入居者情報管理
- 介護度・疾患・アレルギーなどの項目をカスタマイズして詳細管理
- 施設画面から誰が入居しているかを一覧表示
案件管理
- ケアプランや契約内容、毎月の請求額を案件に紐づけて管理
- 見積・請求書をテンプレートから自動生成
お問い合わせ管理
- 家族や医療機関からの問い合わせをステータスで可視化
- よくある質問を FAQ として蓄積し、対応時間を短縮
さらに便利な機能
基本機能に加え、介護施設ならではの運営を強力に支援するオプション機能をご紹介します。
権限制御
- 役割と共有ルールで閲覧範囲を柔軟に制限
レポート & ダッシュボード
- 任意条件で集計・グラフ化し、運営指標をリアルタイム可視化
F‑RevoCRM を活用することで、介護施設運営における複雑な顧客対応プロセスをシステム上に再現し、情報共有と対応品質を飛躍的に高めることができます。入居希望者対応から入居後のフォローまで、ぜひ本記事を参考に F‑RevoCRM の導入をご検討ください。
