公開：2022/10/12 更新：2023/10/19
CRM導入を成功に導く為に〜NEXTシステムズ様〜
CRMは請求システムや勤怠システムとは違い、「とにかく導入すれば業務効率が向上する」というツールではありません。
などなど、CRMを導入したもののうまく社内の業務フローに落とし込めなかったというお悩みは後を絶ちません。
このような事態を招かない為に、導入前に以下のポイントをおさえて準備をすることが大切です。
これらのポイントをおさえることでCRM導入成功に大きく近づけることができます。
このような事態を招かない為に、導入前に以下のポイントをおさえて準備をすることが大切です。
これらのポイントをおさえることでCRM導入成功に大きく近づけることができます。
【CRM導入までにすべき準備のポイント】
とはいえ具体的にどんな準備をすべきなのか、どういう順序で進めていけばいいのか、イメージしにくいと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？
実際にF-RevoCRM Cloudをご利用いただいているNEXTシステムズ様より、
「利用をスタートしたものの、社内への定着や具体的な業務への落とし込みについて、どのようにすればいいのかが今ひとつわからない。本格運用に向けてサポートをしてほしい」
とご要望をいただきました。
以前に別のSFAツールを導入して「業務フローを整理する」段階でつまづいてしまったご経験から、まずは「顧客関係性の整理（CRM）から」ということで、F-RevoCRMの使い方の指導とあわせて「業務フローの整理の仕方」に焦点をあてたフォローをしてほしいというリクエストでした。
そこでWEB会議にてF-RevoCRM勉強会を開催いたしました！
今回、一部ではありますがF-RevoCRM勉強会の内容をご紹介させていただきます！
そこでWEB会議にてF-RevoCRM勉強会を開催いたしました！
今回、一部ではありますがF-RevoCRM勉強会の内容をご紹介させていただきます！
新人が顧客管理ツールを導入してみた 〜第1部 導入検討編〜
ネクストシステム様からさくらのナレッジブログへ寄稿された顧客管理ツール導入についての投稿をご紹介します。 顧客管理ツール導入の背景や課題の整理方法などが詳しく掲載されています。ぜひご覧ください。 （※外部サイトへリンクします。）
記事を読む事前にNEXTシステムズ様に現状をお伺いさせていただいたところ、【CRM導入までにすべき準備のポイント】の1～2は既にクリアされていました。
クリアできている準備ポイント
- Excelや紙での管理だと人材流動の対応が非常に困難
- 業務が属人化しやすく、新しい人が入ってきた際に引継ぎが伝言ゲームのような状態になってしまう
- 脱属人化
- 顧客に合わせた業務プロセスへの切り替え
その為、以下の3つをご理解いただくことを勉強会の目的として定めました。
F-RevoCRM Cloudではトライアル期間を設けています。そのトライアルの間に「F-RevoCRMにはどのような機能があるのか」「自社の業務にどう利用できるのか」を明確にすることがシステムを有効活用するための重要なカギとなってきます。
そこでシンキングリードが実際にF-RevoCRMをどのように業務で活用しているのかご紹介いたしました。
シンキングリードの業務フロー図の流れに合わせて、以下のような機能について実際にデモの実施を交えつつ、ご説明させていただきました。
シンキングリードの業務フロー図の流れに合わせて、以下のような機能について実際にデモの実施を交えつつ、ご説明させていただきました。
勉強会（リモートで開催）の様子
シンキングリードの業務プロセスから業務フロー図を作成
また、シンキングリードの業務フローのご説明の中でNextシステムズ様の業務内容についてもヒアリングさせていただき、簡易的な業務フローイメージ図の作成もさせていただきました。
NEXTシステムズ様 業務フローイメージ図
＜NEXTシステムズ 森島社長のコメント＞
事業を長年続けて行く中で、当社の問題点として、
などが顕在化していました。
この原因は、顧客管理の基礎知識や顧客関係性構築のノウハウが、私の頭の中にしかない状態でうまく他のメンバーに引き継げていないことだと考えていました。これを少しでも解消するために、2021年にSFツールの導入を 試みましたが、失敗。
理由は、顧客管理や販売管理について、管理業務の体系化をしないまま導入に着手してしまい、整理整頓ができない状態でデータ移行などを行なったためでした。
そのため一旦導入をストップし、（シンキングリードさんに勉強会を開催して頂き、）F-RevoCRMを活用しながら、顧客情報の整理整頓やマーケティングからセールス、そしてサポートに至る、一連の商取引に関する知識を社内で共有するところから再スタートを切りました。
この原因は、顧客管理の基礎知識や顧客関係性構築のノウハウが、私の頭の中にしかない状態でうまく他のメンバーに引き継げていないことだと考えていました。これを少しでも解消するために、2021年にSFツールの導入を 試みましたが、失敗。
理由は、顧客管理や販売管理について、管理業務の体系化をしないまま導入に着手してしまい、整理整頓ができない状態でデータ移行などを行なったためでした。
そのため一旦導入をストップし、（シンキングリードさんに勉強会を開催して頂き、）F-RevoCRMを活用しながら、顧客情報の整理整頓やマーケティングからセールス、そしてサポートに至る、一連の商取引に関する知識を社内で共有するところから再スタートを切りました。
F-RevoCRM Cloudとは
F-RevoCRM Cloudは、顧客情報を中心に営業（案件）、マーケティング、問合せ、販売管理などの顧客に関わる情報を紐づけて一元管理できる顧客管理システムです。社内全体で利用できる機能が標準搭載されているにもかかわらず、月額費用のみでご利用いただけます。
冒頭でも述べたとおり、CRMは「とにかく導入すれば業務効率が向上する」というツールではありません。
システム導入と運用を成功させるには「課題の洗い出し」や「業務フローの整理」「共通言語の取り決め」など、事前準備が必要不可欠です。
これらの準備を他の業務と並行して進めるのは一苦労…。そもそもシステムを触る前でイメージがわかない…。
システム導入と運用を成功させるには「課題の洗い出し」や「業務フローの整理」「共通言語の取り決め」など、事前準備が必要不可欠です。
これらの準備を他の業務と並行して進めるのは一苦労…。そもそもシステムを触る前でイメージがわかない…。
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