事業を長年続けて行く中で、当社の問題点として、

1.業務が属人化してしまい、新しい人が入ってきた際に引継ぎが伝言ゲームのような状態になってしまう

2.Excelや紙での管理だと人材の入れ替わり時に、ルールの曖昧さが露呈し情報の整理整頓が困難となるケースが散見される

3.この結果、顧客の基本情報や取引履歴情報が散乱し始め、集約ができなくなっていく

などが顕在化していました。

この原因は、顧客管理の基礎知識や顧客関係性構築のノウハウが、私の頭の中にしかない状態でうまく他のメンバーに引き継げていないことだと考えていました。これを少しでも解消するために、2021年にSFツールの導入を 試みましたが、失敗。

理由は、顧客管理や販売管理について、管理業務の体系化をしないまま導入に着手してしまい、整理整頓ができない状態でデータ移行などを行なったためでした。

そのため一旦導入をストップし、（シンキングリードさんに勉強会を開催して頂き、）F-RevoCRMを活用しながら、顧客情報の整理整頓やマーケティングからセールス、そしてサポートに至る、一連の商取引に関する知識を社内で共有するところから再スタートを切りました。