営業部門の課題解決に役立つツールとは？

営業は、自分が担当する顧客情報のみを把握し、各自バラバラのやり方で商談を進めるため、個人差があり、属人的な営業になってしまいがちです。

例えば商談の際の顧客とのコミュニケーション能力やビジネスチャンスの構築法など、新人とベテラン間のスキルの差が出てしまいます。
その差を埋めようにも、通常業務を行う合間でなかなかスキルの共有する時間が取れないかもしれません。

営業が担当する顧客を別々に管理してしまうと、担当営業しか知り得ない情報が共有できず、既存顧客へのフォローや請求業務など、多方面で非効率が発生してしまいます。

過去に購入したことのある顧客が再度購入を希望しても、担当営業が違うと二重管理になってしまう可能性もあります。
マネージャーも営業に委ねたままでは顧客情報が把握できず、的確なアドバイスはできません。
さらに見込客の時点で入手した情報や問合せ情報など、新しいビジネスチャンスのきっかけになる情報を知る術がないので、新規顧客の開拓が困難です。

営業が目標の売上を達成するためには、あらゆる方向にアンテナを張って、営業機会を増やす必要があります。

例えばマーケティング部門からのリード情報やニーズ情報をキャッチして新規開拓をしたり、サポート部門からの問合せや要望を組み込んで新たな製品を開発するなどです。
担当顧客だけを把握していても、なかなか営業機会を得られることはできません。

また、販売部からは担当営業にいちいち最新の顧客情報の確認が入り業務がままならない、製造・開発部に製造工程を確認しないと納期が分からないなど、他部門間で連携されないと非効率な状況は多数発生します。

営業プロセスを統一し、デジタルツールを用いることで、顧客情報を集約することができる。
顧客情報を統一することで営業部全員が同じ顧客情報を登録・編集するため、二重登録がなくなる。

デジタル化した顧客情報を社内全体で共有することで、販売部での請求業務の際に営業部に確認することなく最新の顧客情報を得ることができる。
また、マーケティング部の分析結果やニーズを把握し、営業戦略に活用することができる

CRM/SFAとしてF-RevoCRMができることには、次のようなことがあります。

• 顧客情報の一元管理
• 見込み客が成約すると顧客情報として扱える
• 顧客や案件に紐づけた営業活動やタスクの登録ができ、営業支援としても活用できる
• 他部署間の顧客情報の共有による業務プロセス自動化
• 購買履歴やニーズからリピーターを生み出す

このようにCRMツールを導入するメリットが多数ありますが、ツールを導入するだけで全社に浸透しなければ本末転倒になってしまいます。ツールを導入する前に導入意向を社内全体で理解し、管理体制を統一させることが必要です。

顧客管理 ー 全ての情報が紐づくから知りたい情報へ瞬時にアクセス！　

F-RevoCRMの顧客情報管理機能では顧客情報を一元管理し、基本情報をはじめ、営業活動の管理、案件（商談）情報、見積・請求情報、問合せ情報など顧客に関連する情報を同じ画面で確認することができます。

ある顧客の案件に対するスケジュールや活動履歴営業活動を一目で把握可能で、営業効率の向上に貢献することができます。

案件管理 ー 商談の進捗管理が簡単！

案件情報では商談の進捗や活動を管理できます。
商談毎に顧客の担当者や商談中の商品・サービス・提案書等の資料を紐付けて管理できます。営業ステージごとの色分けもできるため、案件の進行状況やステータスの把握が容易になり、視覚的な管理も可能です。

タスクの優先順位やリソースの配分を効果的に管理することができます。

活動状況（予定・実績）管理 ー どの顧客に対して、何の活動を予定・実行したかを簡単に登録・確認！

日々の顧客・案件に関連する活動の予定やToDoを登録したり、活動後の報告を簡単に行うことができます。
予定表では案件や顧客に紐付けて登録ができるので、マネージャーは部下の活動の予定や実績を簡単に把握でき指示することができます。

活動以外にも案件の受注予定日・プロジェクトのタスクのスケジュール・請求日なども表示され、抜け漏れを防ぎます。

営業活動を都度登録しておけば、瞬時に日報を作成することができます。

件名、提出日、提出先を指定し必要な連絡はコメントに入力して保存ボタンをクリックすれば、提出日の活動状況や進捗などをまとめて日報として提出することができます。
また、週報を選択すれば週次報告の作成も可能です。

見積作成・管理 ー 見積書を簡単に作成！

見積の作成や追跡、更新が効率的に行えます。
見積の作成ステータスや有効期限、金額などの情報を一元的に管理し、必要な時に簡単にアクセスできます。
見積書は商品やサービスを選択するだけで簡単に作成できます。

過去に顧客に提示した見積りを整理して管理できます。
また、過去に提示した見積りが蓄積されるため不要なトラブルを避けることができます。

事例記事を読む

ホテル業界の法人向け営業　基盤作りをCRMで実現

2018年4月、新ブランドである「OMO7」を北海道旭川市にオープン。宴会事業の法人向け営業を行うことになったが、今まで取り組んでこなかった​領域であるために、営業活動が属人的になっていた。​

• 営業の基盤作りを行った後に、F-RevoCRM上で​ 顧客情報を集約・営業活動を管理。
• 営業マンの習熟度と案件のタイプに合わせた​営業フローのルールを設定することで、​不必要な訪問数が半減し効率化を実現。
• 提案タイミングをF-RevoCRM上でリマインド​ することで、営業機会の抜け漏れがなくなった。