案件の状態を一目で確認！F-RevoCRMのタグ機能

F-RevoCRMには、各案件や企業に「タグ」を設定することで、F-RevoCRM上にある多数の情報を分類することができる機能が備わっています。
案件一覧画面の左下のタグをクリックすれば、そのタグがつけられている案件が一覧表示され、登録されたたくさんの案件の中から必要な情報まですぐに飛ぶことができます。

タグ機能は、案件に関して特に共有したい情報を表示させるのにも役立ちます。
タグを設定すると、各案件の概要画面の上部に設定されたタグが表示され、より素早く、より強調された状態で社内に共有することができます。

特に力を入れたい案件には「注力」、動きが止まっている案件に対しては「保留」などを設定することで、案件の基本情報には含まれない情報や変化する細かな情報も網羅することができます。

案件についてだけでなく、企業情報にもタグを設定することができます。
その会社の規模や形態、親会社の有無なども一目で確認することができ、その会社のことをよく知っている担当社員でなくとも、知っておくべき情報をすぐに確認することができます。
会社情報にタグを設定した場合でも、もちろん同じタグのついた企業を一覧表示させることが可能です！