最速でペーパーレス化を実現する方法～電子帳簿保存法改正の対策とは？～

• ペーパーレス化といっても何から始めたらいいか分からない
• システム障害等の不安を考えると、紙以外信用できない
• 電子帳簿保存法改正でどう対応したらいいの？
• 取引先が紙媒体が主流なのでどうしても紙管理が必要
• 新しい方法に慣れるまでに時間と労力が必要になるのでは？

F-RevoCRMで実現する顧客中心のドキュメント管理に加え、Alfrescoと組み合わせることで、検索性やバージョン管理機能を拡充でき、今後施行される「電子帳簿保存法」にも対応できます！

顧客企業に対する基本契約書やNDA（秘密保持契約）、また案件に対する提案書やRFP（提案依頼書）、図面、見積書、契約書、請求書など、企業や案件に対するドキュメント管理が可能になります。

F-RevoCRMで案件や顧客企業を登録すると、自動的にAlfrescoにフォルダセットが生成されます。フォルダが先に用意されていることで、フォルダ構成が統一され情報が整理されます。

顧客企業や案件を横断した全文検索でコンテンツの内容も含めて検索できるため、「提案しているA企業と同じ業種のB企業の提案書が確認したい」「C株式会社の今月の請求金額が知りたい」など、顧客・案件に紐づいてドキュメント管理を行っている為、必要な書類の検索性が高まります。

また、属性情報やカテゴリで効率的に情報を絞り込めるので、電子帳簿保存法の「監査の時にすぐ取り出せる」が実現可能です。

例えば、営業がエンジニアに対して「あの受注した案件の仕様書はどこかな」と確認したり、サポートが営業に対して「問合せ頂いたお客様の保守契約期間が知りたい」など、部署を超えた情報を共有することは、紙保管では時間も手間も多くかかってしまいます。

F-RevoCRM上で顧客を管理し、マーケティング・営業・エンジニア・サポート・経理など、全社的にご利用頂く事で、それぞれが自由にドキュメントをチェックする事が可能になります。