F-RevoCRMを導入したら、まずは企業情報を更新しよう！

F-RevoCRMを導入したら、まずは企業情報を更新しましょう。この記事では、システム設定画面を開き、企業情報を登録する手順を詳しく解説します。適切な設定を行うことで、F-RevoCRMを最大限に活用できます。

システム設定画面をひらく

  1. 管理者権限でログイン
    システム設定を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
  2. システム設定を選択
    ログイン後、左ナビゲーションバーの一番上にある「ハンバーガーメニュー」をクリックし、「設定→システム設定」を選択します。

システム構成メニューの「企業の詳細」画面を表示

  1. 企業の詳細画面を表示
    システム構成メニューから「企業の詳細」を選択します。
  2. 編集モードに切り替え
    右上の「編集」ボタンをクリックします。
  3. 企業ロゴの設定
    企業ロゴをアップロードします。
  4. 企業情報の入力
    企業名、住所、電話番号などの詳細情報を入力します。
  5. 保存
    すべての情報を入力したら、「保存」ボタンをクリックして設定を完了します。
企業の詳細画面を表示
企業情報の入力

企業情報の活用

登録した企業情報やロゴは、見積書や請求書の作成時にも利用することができます。これにより、書類の作成が効率化され、Excelで作成した書類を簡単に作成することができます。

ロゴ変更後

F-RevoCRMのシステム設定は、企業情報の登録から始まります。この記事を参考に、適切な設定を行い、顧客管理を効率化しましょう。さらに詳しい情報やサポートが必要な場合は、F-RevoCRMの公式マニュアルやサポートサービスを活用してください。

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