情報を素早く入力できる使い方

※最新のF-RevoCRMの画面とは異なる場合がございます。最新情報はこちらからご確認ください。

今回はクイッククリエイトをご紹介します。
直訳すると「迅速な作成」だそうです、Google翻訳では。
用途としては、必要情報だけ素早く入力しておきたい場面に用いるのがよいようです。後で詳細な情報は付け足すと尚良し。または、顧客企業モジュールを開いている状態で、顧客担当者モジュールのデータを登録したいケースで利用するのもよいかもしれません。

画面右上にアイコンがありますが、それがクイッククリエイトのアイコンです。

アイコンをクリックすると、モジュールを選択するエリアが表示されますので対象のモジュールをクリックしましょう。今回は「サポート依頼」です。

クイッククリエイト画面が表示されました。必要最小限の入力項目でデータ登録できます。

この入力画面に表示される項目は「フィールドとレイアウトのエディタ」で変更が可能です。条件があって、必須項目は必ずクイッククリエイトの入力画面に表示されます。

目立たない場所にアイコンがあるのであまり知られていないかもしれない便利な機能のご紹介でした。