情報を素早く入力できる使い方
ークリッククリエイトー


今回はクイッククリエイトをご紹介します。

直訳すると「迅速な作成」だそうです、Google翻訳では。

用途としては、必要情報だけ素早く入力しておきたい場面に用いるのがよいようです。後で詳細な情報は付け足すと尚良し。または、顧客企業モジュールを開いている状態で、顧客担当者モジュールのデータを登録したいケースで利用するのもよいかもしれません。

画面右上にアイコンがありますが、それがクイッククリエイトのアイコンです。

クイッククリエイト

F-RevoCRMクイッククリエイト

アイコンをクリックすると、モジュールを選択するエリアが表示されますので対象のモジュールをクリックしましょう。今回は、顧客担当者です。

クイッククリエイトモジュール選択

クイッククリエイトモジュール選択

クイッククリエイト画面が表示されました。必要最小限の入力項目でデータ登録できます。

クイッククリエイト入力画面

クイッククリエイト入力画面

この入力画面に表示される項目は「フィールドとレイアウトのエディタ」で変更が可能です。条件があって、必須項目は必ずクイッククリエイトの入力画面に表示されます。

クイッククリエイト対象項目設定

クイッククリエイト対象項目設定

以上、目立たない場所にアイコンがあるのであまり知られていないかもしれない便利な機能のご紹介でした。