BI分析・データローダーなど、蓄積した顧客データをより活用しやすくする新機能を追加

2026年10月、F-RevoCRM Cloudの最新バージョン「version 8.0.4」をリリースしました。

今回のアップデートでは、CRMに蓄積された顧客・商談・活動などのデータを、より効率的に分析・活用できる４つの新機能を追加し、日常的に使用する機能についても、使い勝手と安定性を幅広く改善しました。

BI分析（β）

蓄積したデータをグラフ・表で可視化
Excelでの集計作業をCRM上で

データローダー（β）

CSVの取り込み・書き出しツール
設定の保存・テスト実行に対応

普段お使いのIDでログイン
Microsoft Entra IDなどに対応

レコードタイプ

区分に応じて入力項目を出し分け
見積・請求・発注・受注などに拡大

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4つの新機能

BI分析（β）｜蓄積したデータを、その場でグラフ・表に

CRMのデータを集計し、グラフやピボットテーブルで可視化できる機能です。Excelに書き出して集計していた作業を、F-RevoCRMの画面上で完結しやすくなります。

BI分析は3ステップで数値を見える化

データセット

集計するデータを定義
管理者が作成

ウィジェット

グラフや表を作成
10種類の表現方法

ダッシュボード

ウィジェットを並べて共有
下書きから公開まで

データローダー（β）｜
CSVの取り込み・書き出しを、設定どおりに繰り返し

データローダー（β）｜CSVの取り込み・書き出しを、設定どおりに繰り返し
パソコンにインストールして使う、CSVの取り込み・書き出しツールです。設定を保存して繰り返し使え、本番前にテスト実行もできるため、他システムからの移行や定期的な取り込みに向いています。

本番に取り込む前に、テスト実行で結果を確認

シングルサインオン（SAML）｜普段お使いのIDでログイン

Microsoft Entra IDなど、SAML 2.0に対応したID管理サービスのアカウントでF-RevoCRMにログインできます。F-RevoCRM用に別のパスワードを覚える必要がなくなります。

IdPで認証すると、そのままF-RevoCRMにログイン

レコードタイプ｜選んだ区分に応じて入力項目を出し分け

選択したプルダウンに応じて、表示する項目を変えられる機能です。余計な項目を見せないことで、入力ミスや入力漏れを減らせます。

対象となるモジュールは、「見積・請求・発注・受注」「製品・サービス」「製品・サービス」「カレンダー」「日報」「FAQ」です。

選んだ区分に合わせて、表示される項目が切り替わる
例：［案件］モジュールの「顧客区分」

その他の主な改善内容

  • 日付項目のデフォルト値に「本日 (TODAY)」を選べるようになりました
  • 共有カレンダーで参加者が多いと選択できない問題など、カレンダーの不具合を修正しました
  • メールアドレスに「’」を含むと送信できない問題など、メールの不具合を修正しました
  • 非表示の必須項目があると全件失敗する問題など、インポートの不具合を修正しました
  • スマートフォン・タブレットでの画面崩れを修正しました
  • セキュリティに関する修正を行いました

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