BtoB営業での活用方法｜F-RevoCRM活用テンプレート

CRMで管理したいお客様が法人企業の場合に利用するモジュールの一例です。 これらのモジュールを活用することで、さまざまな業種の法人営業で発生するリード管理、顧客管理、名刺管理、案件管理、見積管理、日報管理が可能です。※使わないモジュールは非表示にできます

「リードモジュール」を利用します。貴社Webフォームと連携してリード情報を自動取得することもできます。

「顧客企業モジュール」を利用します。リードモジュール上で管理してきた情報をワンクリックで遷移でき、案件や見積等、顧客企業を軸にした一元管理が可能です。

参考記事：F-RevoCRMの顧客管理機能

「顧客担当者モジュール」を利用します。顧客企業に紐づけて名刺情報を管理でき、対象の企業情報を開けば、過去どのような方と接点を持ったのかが一目で確認できます。

「案件モジュール」を利用します。1企業に対し複数の案件が発生する場合も、企業に案件を紐づけて管理することで各案件の進捗の可視化が可能です。

参考記事：F-RevoCRMの商談管理

「見積モジュール」を利用します。マスタを選択するだけで見積書が作成でき※、見積書ごとのステータス管理もできるため、見積書の提出状況を可視化できます。
※ あらかじめ製品モジュール又はサービスモジュールでマスタを作成しておく必要があります。

「カレンダーモジュール」を利用します。顧客や案件に紐づけて自分自身の活動を登録する※ことで、顧客軸や案件軸でだれがいつどのような活動をしたのかが可視化できます。
※ 登録はカレンダーモジュール以外にも案件や顧客モジュールからも可能です。

「日報モジュール」を利用します。事前にカレンダーから登録した1日分※の活動情報をまとめて上長に提出できます。
※ 1週間分の提出も可能です。

参考記事：F-RevoCRMの営業日報