![F-RevoCRM[エフレボCRM]－オープンソースの顧客管理システム](https://f-revocrm.jp/frevowp/wp-content/uploads/2023/09/new_F-revo_logo_500x100.png){kind=logo}
BtoB営業では、リード獲得、顧客管理、案件進捗の確認、見積作成、活動記録、日報提出など、毎日多くの業務を同時に進めなければなりません。
こうした業務をExcelや紙でそれぞれ管理していると、情報が分散してフォロー漏れが起きたり、状況把握に余計な時間がかかったりすることもあります。
「CRMを導入すれば効率化できる」と聞いたことがあっても、実際に自社の営業業務にどう役立つのか、具体的に想像できない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、F-RevoCRMのモジュール構成を例に、営業現場での活用イメージを具体的にご紹介します。
ぜひご自身の営業活動に置き換えて、「ここなら役立ちそうだ」と思えるポイントを見つけてみてください。
BtoB営業向けCRMの標準構成
BtoB営業では、法人顧客を対象とするため、複数の管理項目が必要になります。
F-RevoCRMでは、代表的な管理項目をモジュールとして用意しており、組み合わせることで営業全体を一元的に把握することが可能です。
代表的な項目は以下のとおりです。
- リード管理
- 顧客管理
- 名刺管理
- 案件管理
- 見積管理
- 活動管理
- 日報
これらを活用することで、日々の営業活動を「リード獲得から日報提出まで」スムーズに管理できます。
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F-RevoCRM（エフレボCRM）とは
リード管理
展示会で名刺を集めても管理がバラバラになってしまったり、Webフォームからの問い合わせをすぐにフォローできなかったり――。
BtoB営業では、せっかくのリード情報を活かしきれない場面も少なくありません。
こうした課題を解決できるのが、F-RevoCRMの「リードモジュール」です。
Webフォームと連携すれば新規問い合わせが自動で登録され、展示会で得た名刺情報もまとめて管理可能。
リードを確実に次のアプローチへとつなげられます。
- 新規リードのExcel入力の手間がなくなり、対応スピードを維持できる
- 上長は月ごとのリード獲得数を一覧で確認でき、営業活動の成果を把握しやすい
リード情報を一元管理することで、「次に誰へアプローチすべきか」をチーム全体で共有できるので初動対応の精度が上がります！
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顧客管理
BtoB営業では、顧客情報を企業単位と担当者単位の両方で整理し、チーム全体で共有できることが重要です。
F-RevoCRMの「顧客企業モジュール」を使えば、リード段階で登録した情報をワンクリックで顧客データへ昇格でき、企業ごとに案件・見積・活動履歴をまとめて把握できます。
- 過去のやり取りや関連する案件をすぐに確認でき、提案準備に余計な時間をかけずに済む
- 顧客ごとの取引状況を俯瞰できるため、重点顧客が明確になる
「顧客を中心にした一元管理」が実現することで、チーム全体で同じ情報を共有しやすくなります！
名刺管理
名刺情報を個人の手元やExcelで管理していると、
「誰と会ったのか」「過去にどんなやり取りをしたのか」が分からなくなり、営業活動が属人化しがちです。
F-RevoCRMでは、「顧客担当者モジュール」を使って名刺情報を顧客企業に紐づけて登録できます。
そのため、どの社員がいつ誰と接点を持ったのかを一目で把握可能です。
- 久しぶりに連絡する相手でも過去の対応履歴を確認でき、会話をスムーズに始められる
- チーム内で担当が変わっても、対応記録が残っているため引き継ぎがスムーズになる
「誰とどんな関係があるか」を整理することで、属人化を防ぎ、継続的な関係構築が可能になります！
案件管理
複数の案件を同時に抱えると、進捗が分かりづらくなり、チーム全体で状況を共有できないことがあります。
F-RevoCRMの「案件モジュール」を使えば、1つの顧客企業に複数の案件が発生しても進捗状況を一覧で管理可能です。
営業チーム全体で共通認識を持ちながら、効率的に対応できます。
- 自分の担当案件の進捗を整理し、次のアクションを明確化できる
- 営業会議で「どの案件を優先すべきか」をチーム全体で共有できる
案件管理を軸にすることで、フォロー漏れを防ぎ、営業会議の質も高まります！
見積管理
見積書を個別に作成・管理していると、提出状況や承認フローが見えづらくなり、対応が遅れることがあります。
F-RevoCRMの「見積モジュール」を使えば、製品やサービスのマスタを登録しておくことで、見積書を短時間で作成可能です。
さらに、提出状況やステータスを一覧で確認できるため、営業チームと管理部門の双方で進捗を把握できます。
- 自分の担当案件の進捗を整理し、次のアクションを明確化できる
- 営業会議で「どの案件を優先すべきか」をチーム全体で共有できる
案件管理を軸にすることで、フォロー漏れを防ぎ、営業会議の質も高まります！
活動管理
営業活動を個々人で管理していると、誰がどの顧客にどんな対応をしたのかが見えづらく、チーム内で情報共有が遅れることがあります。
F-RevoCRMの「カレンダーモジュール」を使えば、顧客や案件に紐づけて活動を登録でき、対応内容をチーム全体で共有可能です。
カレンダー画面から直接予定を入力できるほか、案件画面から活動を追加することもできます。
- 自分の行動をスケジュールに残すことで、後から振り返りやすくなる
- 各メンバーの訪問状況や提案回数を把握し、マネジメントに活用できる
活動履歴を可視化することで、営業活動の抜け漏れ防止と、情報共有のスピードアップにつながります！
日報
日報を一から作成すると、入力に時間がかかり、報告が負担になりがちです。
F-RevoCRMの「日報モジュール」では、カレンダーに登録した活動をもとに1日の動きを自動でまとめられます。
週単位で提出することもできるため、日々の報告を効率化できます。
- ゼロから日報を書く必要がなくなり、入力時間を大幅に削減できる
- 上長は提出された日報からチーム全体の活動量や重点顧客へのアプローチ状況を確認できる
日報の作成・提出がスムーズになり、「報告に時間を取られる」負担を減らしつつ、管理側はチームの動きを正確に把握できます！
まとめ
F-RevoCRMは、リード、顧客、案件、見積、活動、日報といった営業活動をモジュールでつなげることで、これまでExcelや紙では分断されがちだった業務を一連の流れとして管理できるように設計されています。
そのため、担当者は提案やフォローを効率的に進められ、上長は取引全体を見渡して判断が可能です。
活用イメージを自社の営業に重ねてみて、まだ具体的に想像しづらい場合は、無料トライアルやデモを通じて実際の操作感を体験していただけます。ぜひ、お問い合わせください。
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