F-RevoCRM7.x 機能紹介:プロジェクト機能
プロジェクト管理は、マネージャーにとって大きな課題です。「社員のタスクが分からない」「リモート会議だけでは進捗を把握しきれない」「全体の進捗をすぐに確認したい」といった悩みを抱える方も多いでしょう。 今回は、そんなお悩みを解決するために、F-RevoCRMの「プロジェクト」機能をご紹介します。
プロジェクトモジュールの概要
概要画面
- タスクのステータス表示
プロジェクトごとに設定されたタスクの件数がステータス別に表示されます。これにより、完了したタスクと残タスクの数を一目で把握できます。

詳細画面
- プロジェクト情報の表示
関連する顧客企業や案件、担当者、開始日、完了日などが表示され、プロジェクト全体の流れを確認することができます。 - タスクの詳細管理
各タスクの詳細情報を確認・編集でき、担当者や期限の設定可能です。


ガントチャートの活用
- タスクの視覚的管理
タスクの開始日と終了日を入力すると、チャート画面で該当プロジェクトのガントチャートが表示されます。これにより、タスクの進捗状況とスケジュールを視覚的に把握できます。

ガントチャートの詳細はこちら:F-RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに!
マイルストーンの設定
- 重要な節目の管理
プロジェクトの重要な節目をマイルストーンとして設定し、進捗を管理します。 - カレンダー連携
マイルストーンで設定した日付は、予定表の個人カレンダーに表示されます。これにより、個人の業務スケジュールを確認しやすくなり、タスク管理が効率化されます。


F-RevoCRMの「プロジェクト」モジュールを活用することで、プロジェクトの進捗を効果的に管理できます。タスクのステータスやガントチャート、マイルストーンの活用により、スムーズなプロジェクト運営が可能です。さらに、レポート作成機能を活用することで、チーム全体のコミュニケーションとプロジェクト管理の効率を向上させましょう。