F-RevoCRM7.x 機能紹介:プロジェクト機能

プロジェクト管理は、マネージャーにとって大きな課題です。「社員のタスクが分からない」「リモート会議だけでは進捗を把握しきれない」「全体の進捗をすぐに確認したい」といった悩みを抱える方も多いでしょう。 今回は、そんなお悩みを解決するために、F-RevoCRMの「プロジェクト」機能をご紹介します。

ロジェクトモジュールの概要

概要画面

  • タスクのステータス表示
    プロジェクトごとに設定されたタスクの件数がステータス別に表示されます。これにより、完了したタスクと残タスクの数を一目で把握できます。
プロジェクト管理画面

詳細画面

  • プロジェクト情報の表示
    関連する顧客企業や案件、担当者、開始日、完了日などが表示され、プロジェクト全体の流れを確認することができます。
  • タスクの詳細管理
    各タスクの詳細情報を確認・編集でき、担当者や期限の設定可能です。

ガントチャートの活用

  • タスクの視覚的管理
    タスクの開始日と終了日を入力すると、チャート画面で該当プロジェクトのガントチャートが表示されます。これにより、タスクの進捗状況とスケジュールを視覚的に把握できます。

ガントチャートの詳細はこちら:F-RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに!

マイルストーンの設定

  • 重要な節目の管理
    プロジェクトの重要な節目をマイルストーンとして設定し、進捗を管理します。
  • カレンダー連携
    マイルストーンで設定した日付は、予定表の個人カレンダーに表示されます。これにより、個人の業務スケジュールを確認しやすくなり、タスク管理が効率化されます。

F-RevoCRMの「プロジェクト」モジュールを活用することで、プロジェクトの進捗を効果的に管理できます。タスクのステータスやガントチャート、マイルストーンの活用により、スムーズなプロジェクト運営が可能です。さらに、レポート作成機能を活用することで、チーム全体のコミュニケーションとプロジェクト管理の効率を向上させましょう。