F-RevoCRM 便利な使い方7 一括編集


便利な使い方7としまして、今回は「一括編集」機能をご紹介します。
「一括編集」機能を利用することで、複数のデータを少ない手順で更新することができます。

まずはリスト画面を表示します。

F-RevoCRM リスト画面

F-RevoCRM リスト画面

今回は案件の項目”営業ステージ”を’提案・見積り中’から’受注獲得’に一括で変更してみます。
まずは変更したい対象にチェックを入れます。

F-RevoCRM リストでチェックを入れる

F-RevoCRM リストでチェックを入れる

続いて、左上の操作を開き>編集をクリックします。

F-RevoCRM 編集

F-RevoCRM 編集

編集画面が開きました、さっそく”営業ステージ”を’受注獲得’に変更して保存ボタンをクリックします。

F-RevoCRM 営業ステージを受注獲得に

F-RevoCRM 営業ステージを受注獲得に

ご覧のとおり複数のデータを一括で編集することができました。

F-RevoCRM 一括編集結果

F-RevoCRM 一括編集結果

その他にも、複数の項目を一度に同じ値で一括編集可能です。

もし一括編集に変更したい項目が出ていない場合は、システム設定>フィールドとレイアウトのエディタの対象項目の一括編集のチェックボックスにチェックが入っているか確認してください。チェックが入っていない場合は、一括編集にチェックを入れみてください。

一括編集させたくない項目がある場合は、システム設定>フィールドとレイアウトのエディタの対象項目の一括編集のチェックボックスのチェックを外します。

一括編集、活用してみてください。