CRM（顧客関係管理システム）を導入したのに、思ったように活用されていない…。そんな悩みを抱えている企業は少なくありません。

「CRMがあるのに、結局スプレッドシートで管理している」

「データは入力されているけど、活用されている実感がない」

もし心当たりがあるなら、「他業務システムとの連携」が足りていないのかもしれません。

実は、CRMは単体でも使えますが、本領を発揮するのは他のシステムと連携したときです。

営業、マーケティング、サポート、基幹システム…それぞれバラバラに動いていては、せっかくのCRMも「ただのデータ入力ツール」になりかねません。

では、どうすればCRMをもっと活かせるのでしょうか？今回は、CRMと他業務システムを連携させることで得られる3つの大きなメリットについてお話しします。

業務負担を減らす – 二重入力からの解放

「CRMに入力したデータを、また別のシステムにも入力しないといけない」

こんな状況、あなたの職場にもありませんか？

例えば、営業担当が商談の情報をCRMに登録した後、経理システムにも同じ情報を入力しなければならない…。これは、単なる手間ではなく、ムダな時間の積み重ね です。さらに、人手で入力する以上、ミスのリスクも避けられません。

解決策はシンプル。システム同士をつなぐこと。

CRMと販売管理システムを連携すれば、一度の入力で済むようになり、作業負担が大幅に減ります。現場が「CRMは手間だ」と感じてしまう原因のひとつがこの 二重入力問題 なので、ここを解決するだけで 「CRMを使うメリット」が実感しやすく なります。

情報の一元化 – 必要なデータをすぐに把握できる

営業チームはCRM、カスタマーサポートは別のツール、経理はまた別のシステム…。このように 情報がバラバラ だと、必要なデータを探すだけで時間がかかってしまいます。

「この顧客、今どんな状況だっけ？」
「最新の契約情報はどこにある？」

毎回こんなやりとりをしていては、業務のスピードは上がりませんよね。

CRMと他のシステムを連携すれば、各部署が同じ情報をリアルタイムで共有できます。例えば、サポートチームが「この顧客は最近トラブルがあった」と把握していれば、営業が次回の商談でより適切な対応ができます。

「知っていれば防げたミス」 を減らし、よりスムーズな業務フローを実現できるのです。

「使わざるを得ない仕組み」を作る – CRMの定着化

CRMは導入しただけでは定着しません。「CRMを使わないと仕事が進まない」環境を作ることが大切 です。

例えば、CRMと基幹システムを連携させて、「受注管理はCRM経由でしかできない」ように設定すれば、営業担当は必然的にCRMを使うことになります。これなら、「使おう」ではなく「使わざるを得ない」 状態になりますよね。

CRMが根付かない企業の多くは、「便利なツール」ではなく「追加の作業」として捉えられてしまっているのが原因です。でも、業務の一部として組み込まれれば、自然と定着していきます。

特に オープンソースCRMを活用すれば、自社の業務フローに合わせたカスタマイズも容易。単なるデータ管理ツールではなく、ビジネスの基盤として機能するようになります。

関連記事：オープンソースCRMは“着るスーツ”のようにカスタマイズせよ！

CRMは「つなげてこそ」真価を発揮する

CRMは単体でも使えますが、他業務システムと連携させることで、はじめて本当の価値を発揮 します。

  • 業務負担を減らす → 二重入力をなくし、ムダな作業を削減
  • 情報を一元化する → 必要なデータをすぐに把握でき、部門間の連携がスムーズに
  • 「使わざるを得ない環境」を作る → CRMを業務フローに組み込み、定着を促進

特に、オープンソースのCRMなら、自社の業務に合わせた柔軟なカスタマイズが可能。単なる「顧客管理ツール」ではなく、ビジネスの中核となるシステム に進化させることができます。

CRMを導入したものの「思ったほど活用されていない」と感じているなら、一度 「他のシステムとどう連携できるか」 を見直してみてはいかがでしょうか？