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F-RevoCRMの日報機能は日本企業で活用するには必須だろう、とベースのvtigerよりフォークした際に追加した機能です。その日に行った活動を自動で関連付けて、上司-部下間でコミュニケーションをとることができます。
◆日報概要画面・・ 提出された上司は、部下のその日の活動を確認マウスオンで確認できます。
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F-RevoCRMを営業管理に利用しているお客様からよくある質問が「日報って週報にできる?」です。
※毎日ではなく、週に1回提出する運用にする
実はこれ、簡単にできるのです。やり方は日報画面の項目「日報/週報」で週報を選ぶだけ。
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◆「日報/週報」で週報を選択した画面
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上司-部下のコミュニケーションはこまめにできるに越したことはないのでしょうが、週報の方が現実的な場合は柔軟に運用を変えることも可能です。