「日報」を「週報」に変えられる?


F-RevoCRMの日報機能は、日本企業で活用するには必須だろう、とベースのvtigerよりフォークした際に追加した機能です。その日に行った活動を自動で関連付けて、上司-部下間でコミュニケーションをとることができます。

◆日報概要画面・・ 提出された上司は、部下のその日の活動を確認マウスオンで確認できます。
図1

F-RevoCRMを営業管理に利用しているお客様からよくある質問が「日報って週報にできる?」です。
※毎日ではなく、週に1回提出する運用にする

実はこれ、簡単にできるのです。やり方は日報画面の項目「日報/週報」で週報を選ぶだけ。
図2

◆「日報/週報」で週報を選択した画面
図3

上司-部下のコミュニケーションはこまめにできるに越したことはないのでしょうが、週報の方が現実的な場合は柔軟に運用を変えることも可能です。