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F-RevoCRMの使い方・機能紹介

「F-RevoCRM」の導入設定や機能の説明、日常的に活用する機能のご紹介をしていきます。


F-RevoCRMの設定

F-RevoCRMを利用開始する前にするおススメ設定。


自社の会社情報を登録

F-RevoCRM7.3ver

企業情報を登録すると見積・請求情報に活用することができます!

F-RevoCRMのシステム設定の概要説明

F-RevoCRM7.3ver

システム設定画面ではユーザー管理、モジュール管理、ワークフロー設定などが可能です。


F-RevoCRMの基本機能

顧客管理機能(CRM)、営業支援管理機能(SFA)、問合せ管理機能など代表的な機能の紹介です。


顧客管理機能

顧客情報に関わるあらゆる情報を迅速に全社で共有

記事を読む

F-RevoCRMの基本的な操作

F-RevoCRMの機能・基本的な操作のご紹介です

※下記記事には最新バージョンでないものも含まれている場合がございます。

F-RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに!

F-RevoCRMのシンプルガントチャートがおすすめ。本記事ではこのツールの魅力を徹底解説いたします!

案件の状態を一目で確認!F-RevoCRMのタグ機能

F-RevoCRMでは、多くの案件・企業を「タグ機能」を使って効率的に整理することができます。

画像で紹介!F-RevoCRMのダッシュボードを複数活用して業務を効率化

F-RevoCRMでは、ダッシュボードを複数作成し活用することで、幅広いシチュエーションで効率アップを実現できます

F-RevoCRMを使いこなす「活動」活用のススメ

「活動」機能を使えば顧客や案件ひ関連付けてのスケジュールやタスク管理が簡単!

見込み客のリストを作成してみよう

F-RevoCRM7.3ver

一覧画面で条件にあったデータを絞り込み表示する方法をご紹介

リストに関連項目を表示させよう

F-RevoCRM7.3ver

一覧表に他のモジュールの項目も一覧に表示させてみよう!

見込み客から顧客へ昇格させてみよう

F-RevoCRM7.3ver

見込客データを簡単に顧客へ昇格させるステップをご紹介

見込み客に活動/TODOを追加してみよう

F-RevoCRM7.3ver

見込み客に活動/TODOの登録をしてみましょう!

インポートってどうするの?

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社内にあるExcelデータをF-RevoCRMにインポートしてみよう!


F-RevoCRMの便利な使い方紹介

※下記記事には最新バージョンでないものも含まれている場合がございます。

F-RevoCRMの簡易承認ワークフロー機能で顧客に関わる申請・承認プロセスも一元管理

各業務ごとに発生する顧客関連の承認申請(見積・契約書)まで一元管理することが可能です。

複数のユーザー情報をまとめて登録 F-RevoCRMのCSVインポート機能

CSVファイルを利用してユーザー情報をまとめて登録!F-RevoCRMの便利な新機能

F-RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに!

F-RevoCRMのシンプルガントチャートがおすすめ。本記事ではこのツールの魅力を徹底解説いたします!

案件の状態を一目で確認!F-RevoCRMのタグ機能

F-RevoCRMでは、多くの案件・企業を「タグ機能」を使って効率的に整理することができます。

F-RevoCRMで、請求書のフォーマット変更にもう悩まない!

F-RevoCRMは受発注や在庫などを一元的に管理し帳票の作成やPDF出力などができます。

画像で紹介!F-RevoCRMのダッシュボードを複数活用して業務を効率化

F-RevoCRMでは、ダッシュボードを複数作成し活用することで、幅広いシチュエーションで効率アップを実現できます


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