fbpx

F-RevoCRMの機能紹介一覧

F-RevoCRMの機能・使い方を紹介。ちょっと便利な使い方も公開してます。

  1. Home
  2. よくある質問・お役立ち情報
  3. F-RevoCRMの機能紹介一覧 ...
menu

F-RevoCRMのシステム設定

F-RevoCRMを利用開始する前にするおススメ設定。

自社の会社情報を登録

F-RevoCRM7.3ver

企業情報を登録すると見積・請求情報に活用することができます！

F-RevoCRMのシステム設定の概要説明

F-RevoCRM7.3ver

システム設定画面ではユーザー管理、モジュール管理、ワークフロー設定などが可能です。

F-RevoCRMの基本的な操作

F-RevoCRMの機能・基本的な操作のご紹介です

※下記記事には最新バージョンでないものも含まれている場合がございます。

見込み客のリストを作成してみよう

F-RevoCRM7.3ver

一覧画面で条件にあったデータを絞り込み表示する方法をご紹介

リストに関連項目を表示させよう

F-RevoCRM7.3ver

一覧表に他のモジュールの項目も一覧に表示させてみよう！

見込み客から顧客へ昇格させてみよう

F-RevoCRM7.3ver

見込客データを簡単に顧客へ昇格させるステップをご紹介

見込み客に活動/TODOを追加してみよう

F-RevoCRM7.3ver

見込み客に活動/TODOの登録をしてみましょう！

インポートってどうするの？

F-RevoCRM7.3ver

社内にあるExcelデータをF-RevoCRMにインポートしてみよう！

ワークフロー機能の操作方法

F-RevoCRM7.3【画面の構成】

F-RevoCRM7.3【見込み客の登録】

消してしまったデータをゴミ箱から復活！

レポート機能の使い方

見込み客のフィルターを作成

顧客番号を自由に設定

予定表

一括編集を使いこなす

情報を素早く入力できる使い方　ークリッククリエイトー

スマホやタブレットからの操作

もっと見る

F-RevoCRMの便利な使い方紹介

※下記記事には最新バージョンでないものも含まれている場合がございます。

複数のユーザー情報をまとめて登録　F-RevoCRMのCSVインポート機能

CSVファイルを利用してユーザー情報をまとめて登録！F-RevoCRMの便利な新機能

F－RevoCRMのガントチャート機能で情報共有・タスク管理をスマートに！

F-RevoCRMのシンプルガントチャートがおすすめ。本記事ではこのツールの魅力を徹底解説いたします！

案件の状態を一目で確認！F-RevoCRMのタグ機能

F-RevoCRMでは、多くの案件・企業を「タグ機能」を使って効率的に整理することができます。

F-RevoCRMで、請求書のフォーマット変更にもう悩まない！

F-RevoCRMは受発注や在庫などを一元的に管理し帳票の作成やPDF出力などができます。

画像で紹介！F-RevoCRMのダッシュボードを複数活用して業務を効率化

F-RevoCRMでは、ダッシュボードを複数作成し活用することで、幅広いシチュエーションで効率アップを実現できます

「タスクの見える化」に役立つダッシュボードの賢い使い方

F-RevoCRMで、どこまでできる？メールマーケティング

予定表の「繰り返し設定」を有効活用しよう！

リストの件数をUI上で増やせます

インポートで一括更新するときに注意する事

見込み客の昇格をより便利に！

顧客番号を自由に設定

一括編集を使いこなす

情報を素早く入力できる使い方　ークリッククリエイトー

顧客に関連するサポート依頼を登録

定義リストを活用しましょう

顧客に関連する案件（商談）を登録

お知らせ設定が便利です

F-RevoCRMのホーム画面を便利に使おう

もっと見る

F-RevoCRMについてのお問合せはこちらから

F-RevoCRMについてもっと詳しく知りたい！
資料請求をする（無料） 実際に触って確かめることができます
1ヵ月無料トライアルを申し込む