レポート機能の使い方

毎週月曜日のF-RevoCRM基本操作シリーズ、今日は、レポート機能をご説明します。 既存のレポートを複製 設定手順がやや多いため、今回は入門編ということで、既存のレポート「顧客企業に関連付けられた顧客担当者」を複製し、……

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見込み客のフィルターを作成

今回は「フィルター」機能をご紹介します。見込み客モジュールを開き、下記の「新規フィルターの作成」をクリックします。 フィルターの「表示名」に分かりやすい名前を入力し、さらに「カラムと順番の選択」「フィルター条件の選択」を……

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予定表

毎週月曜日のF-RevoCRM基本操作シリーズ、本日は予定表のご紹介です。ユーザーごとに予定を登録できたり、活動やTODOを使い分けられる高機能なカレンダーですが、まずはもっとも基本的な使い方からご紹介します。 上部メニ……

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顧客に関連するサポート依頼を登録

毎週月曜はF-RevoCRM基本操作シリーズです。今回は、顧客企業・顧客担当者に関連するサポート依頼を登録する方法をご紹介します。 顧客企業または顧客担当者の画面を開き、右側の関連モジュール一覧からサポート依頼を選択しま……

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顧客に関連する案件(商談)を登録

毎週月曜はF-RevoCRM基本操作シリーズです。今回は顧客企業・顧客担当者に、関連する案件(商談)を登録する方法をご紹介します。 顧客企業または顧客担当者の画面を開き、右側の関連モジュール一覧から案件を選択します。追加……

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