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F-RevoCRM7.3【見込み客に活動/TODOを追加】

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。以前の記事作成した見込み客に、関連する予定やタスクなどを登録してみましょう。 見込み客の概要画面を開くと、中間のアイコンの中に活動アイコン Read more about F-RevoCRM7.3【見込み客に活動/TODOを追加】[…]

F-RevoCRM7.3【リストに関連項目を表示させよう】

F-RevoCRM6.5までは「フィルター」と呼ばれていた機能。F-RevoCRM7.3では「リスト」と名称が変更され、ちょっぴり便利な仕様が追加されています。 リストの項目を追加してみよう 一覧画面を開き、チェックボッ Read more about F-RevoCRM7.3【リストに関連項目を表示させよう】[…]

F-RevoCRM7.3【見込み客から顧客へ昇格】

F-RevoCRM7.3基本操作シリーズ、今回は、顧客となった見込み客を顧客企業・顧客担当者へ昇格させて、見込み客で登録していたデータを引き継ぐ方法をご紹介します。 顧客へ昇格の操作手順 見込み客の画面を開き、顧客へ昇格 Read more about F-RevoCRM7.3【見込み客から顧客へ昇格】[…]

F-RevoCRM7.3バージョン【画面の構成】のご紹介

F-RevoCRM 7.3のダウンロードはもうお済になりましたか? 今後、定期的にF-RevoCRM 7.3についてのご紹介をしていきたいと思います。 まずはF-RevoCRMを使用する上で基本となる画面構成についてです Read more about F-RevoCRM7.3バージョン【画面の構成】のご紹介[…]