【記事更新】
「F-RevoCRM」に関わる情報をカテゴリごとに紹介していきます。
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スムーズにログファイルを確認する方法
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メニューをカスタマイズその２
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メニューをカスタマイズ
今回はメニューをカスタマイズします！ システム設定のメニューエディターから、メニューへモジュールの追加・削除が出来るのですが、 モジュールに依存してしまいます。 メニューに固定のリンクを表示してみます。 今回変更するファイルは、 layouts/vlayout/modules/Vtiger/MenuBar.tpl のみです！ を追記します。 そうすると、 Googleへのリンクが追加されました。 ２６行目に追記すると、 ホームボタン直後に追加されます！ 業務に合わせて必要なメニューを追加してみては如何でしょうか？
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一覧画面上部にあるアルファベートソーティングをカスタマイズその４
一覧画面の上部にあるアルファベットソーティングのカスタマイズ方法の続きです。 今回は検索対象を変更します！ 前回の顧客担当(Contacts)モジュールはデフォルトでは「姓」が検索対象になっています。 そこで検索対象の変更方法ですが、 /modules/Contacts/Contacts.php の を変えることで検索対象の変更が可能です！ にすることで「名」に変更できます。 その他にも検索対象を変更できるので色々試してみてください！
記事を読む一覧画面上部にあるアルファベートソーティングをカスタマイズその３
一覧画面の上部にあるアルファベットソーティングのカスタマイズ方法の続きです。 前回のカスタマイズで（ほぼ）全てのモジュールで日本語検索が可能になりましたが、今回は個別にアルファベートソーティングにカスタマイズしちゃいます！ まず、共通で使われているテンプレートファイルを変更したいモジュールにコピーします。 共通のテンプレートファイルは、 /layouts/vlayout/modules/Vtiger/ListViewContents.tpl です。 コピー先は、 /layouts/vlayout/modules/Contacts/ など、変更したいモジュールになります。 今回は顧客担当(Contacts)モジュールを例にします。 そして１箇所変更が必要です。 ここを、 のようにモジュール名に変更します。 そうする事で、顧客担当モジュールの言語ファイルを参照してくれます。 次に顧客担当モジュールの言語ファイルを変更します。 修正するファイルは、 /languages/ja_jp/Contacts.php です。 内容は、 を$languageStringsに追加します。 すると、顧客担当以外のモジュールは共通のアルファベットソーティング 顧客担当モジュールは、独自のアルファベットソーティングになります！
記事を読むExcelでF-RevoCRMの言語ファイルを作成する
今回はアルファベートソーティングからちょっと脱線して、Excelで言語ファイルを作成するというお話をさせて頂きます。 今でExcelで以下のようなデータをエディタに貼り付けて、置換してました。 タブ+改行コードを ‘+改行コード+’ に置換 タブを ‘ => ‘ に置換 最後の行に’を入力 といった具合です。 この方法ですと３回ほどの手順が必要になります。 しか〜し！！ Excelだけでほぼ解決できる事を本日知りました。 それは、Excelで =”‘”&A1&”‘ => ‘”&C1&”‘,” でよかったんです。後は行数分コピーしてあげればＯＫです これで言語ファイルの元になる、データの完成です。 ちなみに言語ファイルの場所は、 /languages/ja_jp/ にあります。
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一覧画面上部にあるアルファベートソーティングをカスタマイズその１
一覧画面の上部にアルファベットソーティングがあります。 これ英語で管理される際は便利なのですが、日本語で使われる場合は邪魔です。（笑） なので消しちゃいましょう！というのが今回の趣旨です。 まずは、修正すべきファイルの場所ですが、 予定表 /layouts/vlayout/modules/Calendar/ListViewContents.tpl その他全て /layouts/vlayout/modules/Vtiger/ListViewContents.tpl になります。 そして修正箇所ですが、 そして今回は、そのコードをコメントアウトします。 結果が、これです。 スッキリしました！ 次回は、アルファベットソーティングカスタマイズその２になります。
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F-RevoCRMデータインポート
F-RevoCRM導入時などは、csvインポートが大変便利です。 まず、１件データを登録し、そのデータをテンプレートと「エクスポート」します。 ただ、このcsvインポートは文字コードが「utf-8」で、ダブルコートションで括る必要があります。 エクスポートしたデータを編集するのがExcelでは難しいでんす。 そこでF-RevoCRMと同じくオープンソースの「OpenOffice Calc」が便利です！ 手順は以下のとおり。 １、名前を付けて保存 ２、「フィルタ設定を編集する」にチェックし、「保存」をクリック ３、「選択した書式を保持」をクリック ４、以下の用に選択し、「OK」をクリック これでインポート用のcsvファイルの完成です！ 是非一度お試し下さい！！
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【手順4】PHPとvsftpdをインストール
下記記事はF-RevoCRM6.5バージョンでの環境構築手順になります。最新情報はF-RevoCRM7.3ソースコードインストール時のファイル内にございます「README.md」を参考にしてください。 (CC BY-SA 2.0) elePHPant | Flickr – Photo Sharing! こんにちは！ シンキングリード株式会社のエンジニア見習い、小久保です。 前回の記事に引き続き、さくらVPSの構築作業を進めていきます。今回は、PHPとvsftpdのインストールを行ないます。
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【手順3】ApacheとMySQLをインストール
下記記事はF-RevoCRM6.5バージョンでの環境構築手順になります。最新情報はF-RevoCRM7.3ソースコードインストール時のファイル内にございます「README.md」を参考にしてください。 こんにちは！ シンキングリード株式会社のエンジニア見習い、小久保です。 前回の記事に引き続き、さくらVPSの構築作業を進めていきます。今回は、ApacheとMySQLのインストールを行ないます。
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【手順2】ファイアウォールの設定でセキュリティ対策
下記記事はF-RevoCrm6.5バージョンでの環境構築手順になります。最新情報はF-Revo7.3ソースコードインストール時のファイル内にございます「README.md」を参考にしてください。 こんにちは！ シンキングリード株式会社のエンジニア見習い、小久保です。 前回の記事に引き続き、さくらVPSの構築作業を進めていきます。今回は、セキュリティの強化と、ファイアウォールの設定を行ないます。
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【手順1】SSH接続でサーバーの初期設定
下記記事はF-RevoCRM6.5バージョンでの環境構築手順になります。最新情報はF-RevoCRM7.3ソースコードインストール時のファイル内にございます「README.md」を参考にしてください。 こんにちは！ シンキングリード株式会社のエンジニア見習い、小久保です。 前回の記事に引き続き、さくらVPSの構築作業を進めていきます。今回は、SSHで接続してサーバーの初期設定を行いましょう。
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モジュール説明「顧客担当者」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「顧客担当者」モジュール 見込み客から面談等の結果、取引の可能性が出てくると「顧客担当者」として登録して管理していきます。 概要画面 概要画面では顧客担当者の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ① 概要のメイン ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。 ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④コメント 営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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モジュール説明「見込み客」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 「見込み客」モジュール 新規顧客の開拓、休眠顧客や潜在顧客の掘り起こしを行う起点になるのが「見込み客」モジュールです。 概要画面 概要画面では見込み客の情報、担当者の活動状況、最近の更新状況、コメントなどが一目で確認できます。 ① 概要のメイン ②活動 営業マンがどのようなアクションをとっているのかを把握することが出来ます。 ③更新 レコードの更新履歴を素早く把握可能です。 ④営業マンとその上司とのコミュニケーションが記録されます。 項目 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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モジュール説明「マーケティング」
F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 販売促進活動を管理するモジュール マーケティング・モジュールは広告、ダイレクトメール、メルマガ、展示会、セミナーなどの販売促進活動を管理するモジュールです。 標準の項目は以下の様な仕様になっています。 関連付けの活用 マーケティング・モジュールは新規開拓や休眠顧客の掘り起こしの起点になります。マーケティング・モジュールの右サイドバーの関連モジュールを活用して効果的な販売促進活動を行いましょう。 例えば、マーケティングの準備や会議は「活動」をクリックして関連付けて登録すると、後で参照や振り返りが容易になります。 また、マーケティングの結果、レスポンスが有り、引き合いから商談に発展したら「案件」を関連付けて登録しましょう。マーケティングからどの程度の商談に結びついたかを評価・分析することが出来ます。 マーケティング・モジュールを活用して効果的な販売促進が行いましょう。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。 ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （７）レポートに自動メール配信機能が追加されました！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポートに自動メール配信機能が追加されました！ 定期的にチェックしたい経営指標や毎日確認したい見込み客の増減などをレポートにしてメールで自動配信する機能が加わりました。 作成したレポートは、 毎日・毎週・特定の日付の指定時間に自動で送信されます。 では、実際に設定してみましょう。 昨日の新規見込み客を毎日朝メールで送信します。 レポートの一覧画面の上部にある「＋レポートの追加」から「詳細レポートの作成」をクリックします。 レポート名は「昨日の新規見込み客」とします。 各種項目を設定して「スケジュールレポート」にチェックを入れると下が入力できるようになります。 レポートを実行を「毎日」、時間を「08:00」、受信者を設定します。（別に指定したメールアドレスへ送信も可能です。） 後は順次項目を指定していきます。 フィルターの設定は（見込み客）作成日時を昨日にします。 一度設定を済ませれば、毎日定期的にレポートを受け取ることができます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （６）レポート機能 グラフレポートが作成できます！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 レポート機能 グラフレポートが作成できます！ 今までの集計や分析を一覧表示するレポートに加えバージョン6.2からはグラフレポート機能が加わりました。集計結果や分析結果をビジュアル的に表現できます。 例として見込み客の地域分析をグラフレポートにしてみましょう。 「レポート」を開いて「＋レポートの追加」で「グラフの作成」を選択します。 レポート名を付けましょう。今回は「見込み客の地域分布」とします。 保存するフォルダは「見込み客のレポート」を選択します。 主要モジュールは「見込み客」を選択します。 条件を設定します。 （見込み客）市町村区が空でないレコードを指定します。 選択できるグラフの種類は4種類です。 円グラフ 棒グラフ（縦） 棒グラフ（横） 折れ線グラフ 今回は棒グラフ（縦）を選択します。 グループ集計フィールドは市町村区を設定してレコード数を集計します。 「グラフ作成」をクリックします。 とても簡単にグラフレポートが作成できます。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
記事を読む店舗情報管理システム『F-Revo店舗日報』の提供開始
iPad等タブレットとSFAを組み合わせた店舗情報管理システム『F-Revo店舗日報』の提供開始 シンキングリード株式会社（代表取締役 金丸 隆）はiPad等タブレットとSFAを組み合わせた店舗情報管理システム『F-Revo店舗日報』の提供を開始しました。『F-Revo店舗日報』ではiPad等のタブレットを利用し、流通本部やメーカーが売り場の様々な情報を集め、共有し、経営判断や営業活動に活かすことが可能です。シンキングリードはF-RevoCRM導入サービスやカスタマイズなどのサービスを通して、売り場の情報の活用や、魅力的な売場づくり、営業の効率化といった取組みを支援して参ります。 F-Revo店舗日報の概要： iPadを活用した店舗システムとしては、近年クラウドサービス型で提供される、モバイルPOSレジ(※)が広まっていますが、POSの情報からは見えない、来店客や販売員の接客、売り場の状態など、売場の多様な情報について、各店舗では紙・FAXでやり取りされ、多くの手間をかけているというケースがあります。またFAX等で報告されたデータは二次利用が難しく、キャンペーン企画や、バイヤーとの商談などに活用するには多くの手間が掛かります。 ※POS：Point of Sales(販売時点情報管理) F-Revo 店舗日報は、店舗にタブレットさえあれば、様々な業種、業態に合わせて、売り場の情報を集め、共有し、経営判断や営業活動に活かすことが可能です。また、OSS(オープンソースソフトウェア)の利点を生かし、取得したい情報項目などを自由に設定し、他システムとの連携、カスタマイズも容易に行う事ができます。 F-Revo店舗日報の活用イメージ： *** 百貨店／量販店／スーパーなどの店舗において *** －販売員が紙・FAXで行っていた報告業務をタブレットに変更 ⇒報告業務を簡素化し、売り場についてよりリアルで新鮮な情報を本部とタイムリーに共有 －流通本部やメーカーの営業が、店舗で集めた情報をキャンペーン展開や商談に活用 ⇒魅力的な売場づくりや、店舗にとって価値ある提案が可能に －メーカーの営業マネージャーが売り場・営業の活動を把握し、マネジメントに活用 ⇒売り場や営業の予定／活動情報から、精度の高い意思決定や明確な指示が可能に －販売員の教育担当者が売り場の販売員の活動状況を把握し、接客指導に活用 ⇒販売員の接客方法、話法などを効率的に指導 F-Revo店舗日報の主な機能： 店舗(顧客)管理 予定(活動)管理 顧客担当者(名刺)管理 店舗日報管理 営業日報管理 製品管理 ドキュメント管理 問合せ管理 レポート(分析)機能 POS連携(※) 基幹システム連携(※) (※)要件定義、開発を伴う機能 F-Revo店舗日報ご提供方法： クラウド型、オンプレミス型、いずれの方式でもご提供可能です。 サービス・価格（クラウド型）： お問い合わせください。 F-RevoCRMについて： 『F-RevoCRM』は、高機能なオープンソースCRMアプリケーションとして世界中で活用されているvtigerCRMをベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にカスタマイズを行ったフリー＆オープンな高機能CRMアプリケーションです。 F-RevoCRM Webサイト：https://f-revocrm.jp/ ※『F-RevoCRM』はシンキングリード株式会社の登録商標です。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp 詳しくはこちらを御覧ください。
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （５）予定表の操作性を強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表の操作性を強化！チームメンバーも一緒に登録 一つの案件や商談に複数のメンバーで取り組む場合に活動情報の登録時に他のユーザーを招待すると招待したユーザーの予定にも自動で登録され、複数 人の予定を一度の操作でまとめて登録できるようになりました。 登録されたスケジュールは「共有の予定表」で確認できます。 予定表 ドラッグ・アンド・ドロップ対応 予定表の操作が強化され、Google カレンダーのように登録した予定や活動結果をドラッグ・アンド・ドロップで移動することができるようになりました。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （４）顧客企業の概要画面の強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 顧客企業の概要画面の強化！ 案件の一覧表示を追加しました 顧客企業の概要画面に案件の一覧が表示されるようになりました。 従来は顧客企業画面でその会社に関する過去、現在の案件を見る場合、関連メニューから「案件」をクリックして画面遷移しなければなりませんでした。 新しくなったF-RevoCRM6.2では関連メニューをクリックすることなく、 顧客企業の概要画面をスクロールするだけで関連付けられた案件の一覧を確認できます。 ある企業に対して過去にどんな案件があり、それがどうのような結果になったを知ったり、現在どのような案件が進行していて、その営業ステージがどの段階かを素早く把握することが出来ます。 シンキングリードはCRMシステム構築のコンサルティングを通して、CRMシステムが有効に機能する為には、あらゆる情報が顧客企業や顧客担当者と連携することが重要と考えています。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （３）予定表機能の強化！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 予定表機能の強化！ VTigerCRMの場合、予定表で活動を登録しようとすると「クイック作成」の画面になります。 クイック作成だと必須項目のみの登録で詳細な情報の登録を行おうとすると画面遷移してしまいます。 F－RevoCRM6.2では予定表から活動を登録する場合、ポップアップ画面が出て全ての情報の登録が行えます。 CRMとして本当に機能するには 「顧客企業」、「顧客担当者」及び「案件」との 関連付けができることです！ なぜ、活動登録で全部の情報を入力する画面が大切かというのは、活動が顧客や案件と紐付いた状態で管理されることです。そうでなければ単なるスケジュール管理ソフトになってしまいます。 ポップアップした画面から顧客企業や案件を選択するだけです。 しかも画面遷移しないので何度もクリックして元の予定表に戻る作業は不要です。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （２）活動情報がポップアップ！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業マネージャにとって日々営業マンの活動をチェックして適切な指示、アドバイスを送ることがとても大切です。VTigerCRMでは予定表にある活動の詳細を確認する為には都度その活動を開く必要があります。 F－RevoCRM6.2の独自機能として、予定表の活動にマウスを重ねると内容がポップアップする機能を加えました。 これなら瞬時に内容を把握できますね。 ちょっとした機能追加のようですが、実はとても大切なのです。どんな優れたシステムも現場で使いやすくなければ当初目的としていた効果が出ません。シンキングリード株式会社は長年のコンサルティングの経験からこの事を学び、開発コストはかかるけれどもこの機能を付け加えました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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ここが新しい！F-RevoCRM6.2 （１）掘り起こし機能 最終活動日を自動登録！
６月２日に待望のF-RevoCRM6.2が正式リリースされました。 本ブログでは新しくなったF－RevoCRMの機能を数回にわたり、詳しくご説明していきたいと思います。 シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF－RevoCRMにしかない機能を実現しています。 営業活動をマネージメントしていく上で各顧客企業や顧客担当者に対してどのようなアクションをいつ行い次のアクションをどう取るといった管理が非常に大切です。 そこで、F－RevoCRMでは「最終活動日」という項目を作り、最後に行った活動の日付を自動登録する機能を追加しました。 活動結果を登録すると関連付けされた見込み客・顧客企業・案件・顧客担当者の項目「最終活動日」に「終了日時」が自動で登録されます。また、顧客企業の活動履歴に紐付く案件や顧客担当者 の活動履歴が全て表示されます。 これにより、〇日間放置しているまたは未活動の顧客・案件を簡単に抽 出したり、顧客企業の活動履歴をみればその顧客の全ての活動を簡単に確認できるようになりました。 更に活動の登録項目に、次回の予定を登録す機能も追加しました。 新しくなったF－RevoCRMを是非ご検討ください！ F-RevoCRM について 『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。 【F-RevoCRM の特長】 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。 ＜会社概要＞ 【社名】 シンキングリード株式会社 【代表者】 金丸 隆（カナマル タカシ） 【設立】 2008年7月28日 【資本金】 9,148,000円 【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発 【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp 【本件に関するお問い合わせ先】 企業名：シンキングリード株式会社 担当者名：徳田・高橋 TEL：03-6661-6801 Email:info@thinkingreed.co.jp ダウンロードはこちらから
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F-RevoCRM 見込み客(Lead) 機能紹介
こんにちは、シンキングリード株式会社、エンジニアリングサポートを担当しています長慶（ちょうけい）です。 オープンソースの統合型CRM、F-RevoCRMの各機能をご紹介したいと思います。 日々のマーケティングや営業活動の結果、将来お客様になる見込み客の情報を得ることができます。顧客情報は大切な宝の山であり金鉱でありますが、問題はこれらの見込み客の情報が一箇所に一元的に集積され管理されていないことです。 F-RevoCRMを導入すれば「見込み客（Lead)」モジュールで一元的に見込み客を管理することができます。また、具体的に商談が進みましたら「見込み客」から「顧客担当者」へ昇格させる機能も備わっています。 F-RevoCRMで見込み客を作成するには、5つの作成方法があります。 クイック作成 手動入力 既存ファイルからインポート WEBサイトの問い合わせから自動生成 受信した電子メールから自動生成 インポート機能 すでにあるCSVファイルやVCFファイルから簡単にインポートが可能です。 WebToリード機能 Webサイトのお問い合わせフォームに入力されたデータを見込み客へ自動で取り込む設定がとても簡単に実現します。
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