F-RevoCRM 見込み客(Lead) 関連ナビ


こんにちは、シンキングリード株式会社、エンジニアリングサポートを担当しています長慶(ちょうけい)です。

オープンソースの統合型CRM、F-RevoCRMの各機能をご紹介したいと思います。

将来のお客様候補である「見込み客」に対して何らかの営業アクションをとっていきますが、それらの記録やこれからの活動予定などをストレスなくF-Revoに加えて行けます。

F-RevoCRMでは各モジュールの詳細画面や概要画面の右側に関連ナビというリンクがあります。

一々トップのメニューから別モジュールを開いて、検索してという面倒な手続きは不要です。

見込み客の概要画面です。右側にコメントとか活動、電子メールなどのリンクがあります。これらのリンクをクリックすると現在見ている見込み客に関連した情報が出ます。

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例:コメント

 

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例:活動

 

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CRMは情報が蓄積されて始めて効果が出ます。その情報の入力に手間がかかると結局現場の人が大切な情報を入力しなくなり、CRM導入の効果がでなくなります。

F-RevoCRMならストレスなく入力が可能なのです!