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F-RevoCRM 管理者マニュアル

F-RevoCRM 7.x システム管理者マニュアル

¥2,800

業務に合わせてF-RevoCRMを詳細に設定し、機能を最大限に活用するための手順をご説明いたします。

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マニュアル目次

1. 概要

1.1. F-RevoCRMとは
1.2. 適用範囲
1.3. ライセンスと著作権
1.4. お問い合わせ先

2. F-RevoCRM7.3の新機能

2.1. PDFテンプレート
2.2. dashboard
2.3. 予定表

3. システム設定の概要

3.1. ログイン
3.2. システム設定の構成

4. ユーザー管理

4.1. ユーザー
4.2. 役割
4.3. プロファイル
4.4. グループ
4.5. 共有ルール
4.6. グループ
4.6. ログイン履歴

5. モジュール管理

5.1. モジュール管理
5.2. 項目設定
5.3. レコード番号の設定
5.4. 選択肢エディタ
5.5. 選択肢の連動設定
5.6. 文言変更

6. 自動化

6.1. Webフォーム
6.2. スケジューラー
6.3. ワークフロー

7. システム構成

7.1. 企業の詳細
7.3. 通貨
7.4. 送信メールサーバー
7.5. 構成エディタ
7.6. メニュー設定

8. マーケティングと営業

8.1. リードの昇格のマッピング
8.2. 案件とプロジェクトのマッピング

9. 販売管理

9.1. 税の管理
9.2. 諸条件

10. 個人設定

10.1. ユーザー情報
10.2. カレンダー設定
10.3. 個人タグ

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