F-RevoCRMの営業日報

F-RevoCRMは、営業日報の作成を簡単に行うことができます。活動を登録しておくことで、1日分または1週間分の作業や訪問、サポート内容などの活動情報をボタン一つで日報として作成し、二重報告の手間なく上司に提出できます。また、顧客や案件ごとの活動レポート作成にも役立ちます。これにより、日報作成にかかる時間を大幅に短縮し、他の重要な業務に集中することができます。

コメント機能で上司から部下へ指示を出したり、部下から上司へ依頼・質問を提出したりなどのやり取りも可能です。

日報機能では、日々の顧客や案件に関連する活動の予定やToDoを自動的にまとめ、社員ごとに報告を行うことができます。

活動は案件や顧客に紐付けて登録できるため、日報を通じて上司は部下の活動予定や結果を把握しやすくなり、業務の透明性が向上します。

また、活動履歴を確認することで顧客の状況を把握し、次のアクションを計画しやすくなります。コメント欄を活用することで、次のアクションについて迅速に社員とやり取りができます。

上司は日報提出を通じて、活動履歴を確認することで案件や顧客の現状のステータスを把握できます。
社員全体の日報を確認すれば、上司は各案件の進捗状況を総括的に理解し、次のアクションを計画しやすくなります。
また、コメント欄を活用することで、次のアクションについて的確かつ迅速に社員とやり取りができます。

日報では、報告する活動と特定の顧客や案件を紐付けて管理することができます。
この連携により、どの顧客に対してどのような案件でどう活動を行ったかを詳細に確認でき、業務の透明性が向上します。

日報作成において、まず必ず行う作業です。顧客や案件情報を紐づけて、詳細に登録することで、日報としての業務の透明性が向上します。
次のセクションで詳しく説明します。

日報の追加ボタンをクリックして作成フォームを開きます。
作成したい日報や週報の日付を指定し、ステータスが「提出」になっていることを確認したら、保存ボタンをクリックします。これで日報が作成されます。
ステータスを提出にすると、作成後に上司にメールが自動送信されます。
日報作成フォームで「週報」を選択すれば、1週間分の活動内容を週報として作成することもできます。

その日の部下の活動をチェックします。日報一覧から閲覧したい日報を選択し、活動やコメントをチェックします。活動名をクリックすると、活動の詳細画面に遷移し、詳細内容をはじめ、関連する案件や顧客企業の情報をチェックすることもできます。上司は必要に応じてコメントを残し、ステータスを承認済みに更新して、チェック完了です。