fbpx




Excelの利点を踏まえつつ、それでもシステム化をお勧めするしたい!
その全容を資料でご紹介します!

Excelの認識

Excelは大半のWindowsであればすでに搭載され、名簿や見積書、帳票など、あらゆる業務に適用できます。
では、Excelの人気はどこから来るのでしょう?
Excelは、操作方法が分からなくてもwebサイトでノウハウや無料のテンプレートは多数公開されています。
また、図表や関数を駆使した表やグラフなどで「データ分析」簡単にでき、とても汎用性が高いツールといえるのです。

Excelが及ぼす影響って?

Excelの汎用性は非常に高い反面、使い込めば使い込むほど、他者が安易に扱えないほど複雑なものになってしまいます。
また、単独で管理することには向いていても、他者と共有して編集をするとなると、同期が取れず保存に失敗したなど、
管理するのも厄介になってきてしまいます。さらに会社全体の分析や情報の共有を考えた場合、
各自のExcel管理のデータを持ち寄って集計、分析を行う事も時間や手間が掛かってしまいます。

これで解決!

では、Excelで管理している情報はどのように管理するのが良いのでしょうか。
まずは散在しているExcel管理の顧客情報データをどのように管理すべきかを定義することから始める事が重要です。

そして、個別だから使いやすいExcel管理を脱却し、会社全体としてのシステムを構築していく必要があります。
システム構築することで、『分散した顧客データをひとまとめにできる』・『営業実績などをもとに分析を行う事ができる』・『顧客情報だけでなく、営業進捗や請求関連も管理できる』等、たくさんのメリットがあります。
顧客管理(CRM)システムや営業支援(SFA)システムなど、Excelに代わる高機能なシステムは有料・無料問わず数多く紹介されています。顧客データのボリュームや業務内容を吟味した上でシステム化する事も、withコロナ時代の働き方改革・企業改革を見据えた第一歩といえるのではないでしょうか。

実際にExcel管理からシステム化した企業の
現場の声


詳しくは資料でご紹介します。
資料では顧客管理の手段としてなぜExcelから脱却すべきなのか?をより詳しくご紹介しています。
実際にシステム化に踏み出した企業の事例も合わせてご紹介していますので、ぜひご覧ください。

こちらの資料は無料でダウンロードいただけます。
ご入力いただいたメールアドレスは、プライバシーポリシーを遵守し、適切に管理されます。また、ご入力いただいたメールアドレスにF-RevoCRMお役立ち情報をお送りします。

資料ダウンロード

Excelからの脱却の必要性

1.Excelに対する認識  2.Excel依存の危険性  3.導入事例

は必須項目となります。

お名前
フリガナ
メールアドレス
御社名
部署名
都道府県

会員登録(無料)をすると、F-RevoCRMのソースやパッチ、資料(ホワイトペーパー)を一括でダウンロードいただけます。