カンタン操作で商談の進捗管理はおまかせ！
案件情報は商談の進捗や活動を管理できます。
商談ごとに顧客の担当者や商談中の商品・サービス・提案書等の資料を紐づけて管理できます。
「案件」機能の特徴
①
シンプルで分かりやすい画面
②
企業･タスクを関連付けて管理できる
③
豊富な関連モジュール
① シンプルで分かりやすい画面
画面は3種類
一覧画面 … 全ての案件をまとめて確認
概要画面 … チェックしたい項目のみを表示
詳細画面 … 詳細な情報を表示
※全てのモジュールで同じ画面構成です。
② 企業・タスクを関連付けて管理できる
案件の概要画面で表示される「顧客企業名」や「提供元のマーケティング」には、F-RevoCRMで事前に登録した顧客企業やマーケティングを選択できます。
また、概要画面の右横にある関連モジュールは、詳細な情報の登録が可能です。顧客担当者や活動は、予定表や顧客企業などのモジュールにも紐づいているので、連携も簡単！
③ 豊富な関連モジュール
案件には関連するモジュールが豊富にあり、各機能と連携しています。
顧客企業に関連付けて見積もり、販売受注まで業務の流れに沿って管理できるので、散在することがありません。
「案件」機能の活用例
案件進捗に沿って営業と事務の活用法を紹介します。
１．営業業務
案件の項目を一元管理します！
２．事務処理（見積り・請求書作成）
- 顧客企業と担当者、案件を関連付けて簡単に見積り作成ができます。
- 請求明細はもちろん、請求先住所や詳細も登録可能！
- 見積修正の度に何回でも登録できます！
３．最終交渉
活動は、訪問や会議、打ち合わせごとに登録できます。
コメントでは案件に関わるメンバーや上司とのやりとりができます。
４．受注獲得
見積から販売受注を作成できます。
作成した販売受注のファイルをドキュメントに格納できます。
５．案件共有で作業分担しやすい
F-RevoCRMは情報共有が可能です。
営業で外回り中に案件を確認したり、
登録した案件を元に見積りを作成したり。
それぞれで作業する際、情報を共有できます。
メンバーはコメントでやり取りもできます。
案件登録のポイント
CRMとして機能させるには「顧客企業」、「顧客担当者」及び「案件」を関連付けさせることが重要です。
関連付けを行う事で案件を顧客企業単位で確認できたり、顧客担当者とのやりとりがさらにスムーズになります。
さらに、案件項目は全て入力する事で、見積りや請求書を作成する担当が別でも、簡単に作成する事ができます。
