F-RevoCRM ンフィグレーション エディター

F-RevoCRM 便利な使い方12 リストの件数を増やしたい? コンフィグレーション エディター

F-RevoCRMを利用していて、リストの件数が少ないと感じたことはあるでしょうか? 私は、あります。STAP細胞はありまーす。 というわけで、今回はコンフィグレーション エディターをご紹介します。 以前は無かった機能で Read more about F-RevoCRM 便利な使い方12 リストの件数を増やしたい? コンフィグレーション エディター[…]

F-RevoCRM ログイン履歴

F-RevoCRM 便利な使い方11 ユーザーのログイン履歴

今回は、ユーザーのログイン履歴をご紹介します。 主な用途としましては、CRM利用ユーザの頻度を調べて活用の有無を知ることができたり、セキュリティ上おかしなアクセスがないかを確認することができます。 閲覧方法は、管理者でシ Read more about F-RevoCRM 便利な使い方11 ユーザーのログイン履歴[…]

F-RevoCRM 便利な使い方10 ゴミ箱

今回はゴミ箱をご紹介します。 一部のデータは運用においては頻繁に削除が行われます。削除されたデータは、論理削除(※データベース上に残っているが画面表示上は確認できない)が行われます。このままですと、データベース上にデータ Read more about F-RevoCRM 便利な使い方10 ゴミ箱[…]

F-RevoCRMインポート

F-RevoCRM 便利な使い方9 インポートで一括更新

インポートで一括更新 インポートを行う際に非常に分かりにくい一括更新の処理について説明します。 一括更新を行う際は、「レコードの処理を複製する ( このオプションを選択して、重複したマージ基準の設定と利用が可能にする ) Read more about F-RevoCRM 便利な使い方9 インポートで一括更新[…]

F-RevoCRM 便利な使い方8 見込み客の昇格をより便利に設定する

今回は、見込み客を昇格させる際に活躍する「見込み客の昇格のマッピング」をご紹介します。 「見込み客の昇格のマッピング」は、見込み客を昇格させる際に、元となる見込み客のデータを昇格後どこに格納するかを設定する機能です。デフ Read more about F-RevoCRM 便利な使い方8 見込み客の昇格をより便利に設定する[…]