F-RevoCRM ンフィグレーション エディター

リストの件数をUI上で増やせます

F-RevoCRMを利用していて、リストの件数が少ないと感じたことはあるでしょうか? 私は、あります。STAP細胞はありまーす。 というわけで、今回はコンフィグレーション エディターをご紹介します。 以前は無かった機能で Read more about リストの件数をUI上で増やせます[…]

消してしまったデータをゴミ箱から復活!

今回はゴミ箱をご紹介します。 一部のデータは運用においては頻繁に削除が行われます。削除されたデータは、論理削除(※データベース上に残っているが画面表示上は確認できない)が行われます。このままですと、データベース上にデータ Read more about 消してしまったデータをゴミ箱から復活![…]

F-RevoCRMインポート

インポートで一括更新するときに注意する事

インポートで一括更新 インポートを行う際に非常に分かりにくい一括更新の処理について説明します。 一括更新を行う際は、「レコードの処理を複製する ( このオプションを選択して、重複したマージ基準の設定と利用が可能にする ) Read more about インポートで一括更新するときに注意する事[…]

見込み客の昇格をより便利に!

今回は、見込み客を昇格させる際に活躍する「見込み客の昇格のマッピング」をご紹介します。 「見込み客の昇格のマッピング」は、見込み客を昇格させる際に、元となる見込み客のデータを昇格後どこに格納するかを設定する機能です。デフ Read more about 見込み客の昇格をより便利に![…]

F-RevoCRM 顧客企業番号

顧客番号を自由に設定

今回は、レコード番号を設定します。 レコード番号とは、各モジュール(顧客企業、顧客担当者など)に登録されているデータ1つ1つに付与される(識別子+ユニークな数字)のことです。画面サンプルでいうと顧客企業番号のことです。画 Read more about 顧客番号を自由に設定[…]