「予定表」って何に使うの?

良くある質問・・・「予定表って何に使うの?」 F-RevoCRMには「予定表」という機能があり、いわゆるスケジューラーの画面が出てきます。ここで自分自身のスケジュール管理を行ったり、チームの他のメンバーのスケジュールを確 Read more about 「予定表」って何に使うの?[…]

「見込み客」と「顧客」の使い分け

今回は、よくある質問として「見込み客」と「顧客」の使い分けに関して書きます。 F-RevoCRMを始めCRMのソフトウェアではだいたい「見込み客」(リード)を管理するモジュールと「顧客」を管理するモジュールがあります。 Read more about 「見込み客」と「顧客」の使い分け[…]

インポートの上書き・マージって?

インポート機能についてのよくある質問第2弾です。 前回、アップデート(更新)もできます、というご紹介をしたのですが、操作を行う中で「ステップ3:」「重複レコードの処理方法を選択する」という選択肢が出てきます。 「スキップ Read more about インポートの上書き・マージって?[…]

インポート機能は、アップデート(更新)もできるの?

F-RevoCRMのインポート機能はvtigerCRMにあるものと全く同じなのですが、なかなか良くできてます。 インポートするデータをcsvで用意すれば、一括でインポート可能で、顧客-案件など、モジュール間の関連付けも含 Read more about インポート機能は、アップデート(更新)もできるの?[…]