導入直後のシステム設定(3)他の設定


その他の設定

新しくなったF-RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明しています。

ログイン

システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。

システム設定を開く

 

今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。

  • お知らせ
  • 在庫:諸条件
  • 通貨
  • レコード番号のカスタマイズ
  • 課税計算

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お知らせ

F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー(社員)にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。

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画面上部にお知らせの内容が表示されます。

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在庫:諸条件

「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。

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通貨

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他の通貨を追加する場合は「+通貨の追加」をクリックします。

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レコード番号のカスタマイズ

各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。

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既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。

(例)顧客担当者(Contacts)=>CON

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課税計算

日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。

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