見込み客に活動/TODOを追加

F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客に活動/TODOを追加します。前回の記事で作成した見込み客に、関連する予定やタスクなどを登録してみましょう。

見込み客の概要画面を開くと、右上に活動ウィジェットがあります。追加ボタンをクリックしてください。

左上の活動またはTODOをクリックして、登録する活動タイプを選べます。活動には、訪問予定やイベントなど、開始と終了の時間が決まっているものを登録します。

TODOには、期限を決めて取り掛かる必要のある、タスクを登録します。

見込み客に関連する活動/TODOが登録できました。

今回は、時間をかけず簡単に登録するクイック作成の手順をご紹介しました。必要に応じて、詳細なフォームを利用するなどの使い分けも可能です。