見込み客にドキュメントを追加


F-RevoCRM基本操作シリーズ、今回は、見込み客にドキュメントを追加します。前々回の記事で作成した見込み客に、関連するファイルを登録してみましょう。

見込み客に関連するドキュメントの画面を開き、左上のボタン +追加ドキュメント をクリックしてください。

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あとでドキュメントを探しやすいように、分かりやすいタイトルを入力します。ダウンロードタイプに内部を選択すると、CRMにファイルをアップロードできます。外部を選択すると、すでにネット上にアップロード済ファイルのURLを入力できます。

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一覧画面にドキュメントが表示されればOKです。

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個人のパソコンの中で散逸してしまいがちなドキュメントは、CRMに保管しておけば、整理にも情報共有にも便利です。