F-RevoCRM 便利な使い方1 予定表を便利に設定


本日は「便利な使い方」ということで予定表の個人設定をピックアップします。

予定の登録機能は利用頻度が高いものの一つです。

予定登録を行う労力を下げる便利な設定を行います。

規定の活動ステータス、規定の活動タイプ を設定する。

活動ステータスと活動タイプ は必須となっていますが、毎回選択するのが面倒なので初期設定を行うことで入力の煩わしさを軽減します。

■設定方法

画面右上のログイン名をクリックし 個人設定 を開きます。個人設定内に下記のようなエリアがありますので、活動ステータスと活動タイプをセットしましょう。

今回は、活動ステータス: 計画済み 個人設定: 連絡 としました。

F-RevoCRM 個人設定

F-RevoCRM 個人設定

■確認

下記のように予め ステータス、活動タイプの初期値がセットされるようになりました。

F-RevoCRM 画面確認

F-RevoCRM 画面確認

●ぜひ設定してみてください。