F-RevoCRM6.2 導入直後のシステム設定(4)他の設定


F-RevoCRM6.2が正式リリースされました。

シンキングリード株式会社はコンサルティングとシステム・インテグレーションを通して長年CRMシステムを多数のお客様へ導入してまいりました。そこから得た知見を今回のリリースに盛り込みF-RevoCRMにしかない機能を実現しています。

新しくなったF-RevoCRMを導入した後に行うシステム設定を数回に分けて詳しくご説明します。

ログイン

システム設定を実行するには管理者権限のあるユーザーでログインしてください。ログイン後ナビゲーションバー右上の歯車アイコンをクリックして「システム設定」を選択してください。

システム設定を開く

 

今回はシステム設定の「他の設定」の下記をご説明します。

  • お知らせ
  • 在庫:諸条件
  • 通貨
  • レコード番号のカスタマイズ
  • 課税計算

2

お知らせ

F-RevoCRMを利用するすべてのユーザー(社員)にお知らせを表示する機能です。通知したい内容を入力して保存します。

1

画面上部にお知らせの内容が表示されます。

2

 

 

在庫:諸条件

「見積り」「請求書」「販売受注」「購買発注」の各モジュールの「諸条件」の既定値として適用されます。

4

 

5

 

通貨

1

他の通貨を追加する場合は「+通貨の追加」をクリックします。

2

 

 

レコード番号のカスタマイズ

各モジュールを保存するとレコード番号が自動採番されます。レコード番号のプレフィックスや開始番号の変更ができます。

2

既定ではモジュール名の最初の3文字が採用されています。

(例)顧客担当者(Contacts)=>CON

3

 

課税計算

日本国内だけで運用する場合は初期設定の消費税で問題ありません。

1

 

 

新しくなったF-RevoCRMを是非ご検討ください!

F-RevoCRM について

『F-RevoCRM』は高機能オープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用されている VtigerCRM をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にローカライズ(日本語化)とバグ修正を行った 完全にフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションで、2011 年 10 月公開から既に国内 3600 社よりダウ ンロードされ活用されております。

【F-RevoCRM の特長】

  • 完全にオープン&フリー・・・ライセンス料が発生しないため、費用を抑える事ができます。
  • 統合型 CRM・・・マーケティング、営業、保守サポート、販売管理など、幅広い領域にて利用できます。
  • 多機能・・・一般的な CRM 機能の他に Web To リード機能、顧客ポータル機能、メール連携機能、見積書作成管理機能などを標準で有しております。
  • 簡易操作・・・多機能でありながら、シンプルで直感的で理解しやすいインターフェースになっています。
  • 導入サービス・・・CRM 導入経験豊富なコンサルタントによる支援のもと、CRM 導入を成功に導きます。

<会社概要>
【社名】 シンキングリード株式会社
【代表者】 金丸 隆(カナマル タカシ)
【設立】 2008年7月28日
【資本金】 9,148,000円
【事業内容】コンサルティングとOSSを活用したシステム開発
【URL】 http://www.thinkingreed.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:シンキングリード株式会社
担当者名:徳田・高橋
TEL:03-6661-6801
Email:info@thinkingreed.co.jp

ソースコード、インストールマニュアル、ユーザガイドのダウンロードは下記ボタンをクリックしてください。
ダウンロードはこちらから