F-RevoCRM 見込み客(Lead) 機能紹介


こんにちは、シンキングリード株式会社、エンジニアリングサポートを担当しています長慶(ちょうけい)です。

オープンソースの統合型CRM、F-RevoCRMの各機能をご紹介したいと思います。

日々のマーケティングや営業活動の結果、将来お客様になる見込み客の情報を得ることができます。顧客情報は大切な宝の山であり金鉱でありますが、問題はこれらの見込み客の情報が一箇所に一元的に集積され管理されていないことです。

F-RevoCRMを導入すれば「見込み客(Lead)」モジュールで一元的に見込み客を管理することができます。また、具体的に商談が進みましたら「見込み客」から「顧客担当者」へ昇格させる機能も備わっています。

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F-RevoCRMで見込み客を作成するには、5つの作成方法があります。

  1. クイック作成
  2. 手動入力
  3. 既存ファイルからインポート
  4. WEBサイトの問い合わせから自動生成
  5. 受信した電子メールから自動生成

インポート機能

すでにあるCSVファイルやVCFファイルから簡単にインポートが可能です。

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WebToリード機能

Webサイトのお問い合わせフォームに入力されたデータを見込み客へ自動で取り込む設定がとても簡単に実現します。

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